AI光纤十倍扩产潮！四大上游材料紧缺，全链受益标的一览AI算力爆发催生光纤行业十倍级扩产，高纯石英、高纯锗、涂覆树脂、高纯四氯化硅四大上游核心材料全面紧缺，国产替代空间巨大，产业链迎来量价齐升行情。一、上游四大高壁垒材料1. 高纯石英耗材欧晶科技(001269)、奥特维(688516)，高端光棒石英套管实现国产突破，绑定一线光纤大厂

2. 高纯锗/四氯化锗驰宏锌锗(600497)，6N级高纯锗原料刚需紧缺，适配超低损耗光纤，价格持续走强。

3. 光纤涂覆树脂广信材料(300537)，高端光纤涂层国产龙头，紧跟全球光纤扩产订单放量。

4. 高纯四氯化硅新安股份(600596)，量产9N级高纯硅原料，填补光棒核心原料供给缺口。二、光预制棒+光纤烽火通信(600498)、东方通信(600776)，光棒自给率高，空芯光纤与AI通信订单持续爆发。

三、高速光芯片/光器件剑桥科技(603083)、华工科技(000988)，高速光模块、光芯片受益算力扩容，国产替代提速。投资优先级上游稀缺材料 ＞ 光棒光纤龙头 ＞ 高速光芯片器件

风险：扩产不及预期、原料价格波动、海外技术封锁。个人观点 不构成投资建议点赞+关注 股市有风险 投资需谨慎