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5亿工厂刚投产，通用就毁约跑路！美国去中国化三次折戟
5亿美元工厂刚投产，最大客户通用汽车就毁约跑路。美国精心搭建的稀土去中国化供应链，在政策转向的第一波冲击下便出现裂缝。
美国政府和科技大哥们，押上18亿美元赌注，组建AI生物联盟军，哈哈哈扎克伯格
美国政府和科技大哥们，押上18亿美元赌注，组建AI生物联盟军，哈哈哈扎克伯格夫妇创立的生物中心舞台上，美国政府（DOE、NIH）和大科技巨头们齐聚一堂，启动了超大型项目。用LLM修剪文本和图像的领域已经饱和了，所以现在那些钱多到发霉的科技大厂要把人类细胞和生物学数据整个数字化了，扬言要治好所有疾病，于是就有了这个18亿美元的联盟基金。核心金主们的股份结构扒开一看吧：•扎克伯格夫妇的生物中心：砸了5亿美元。•美国能源部（DOE）：在测量、建模、超级计算基础设施支持上烧了5亿美元以上。•美国国立卫生研究院（NIH）：作为联邦政府层面的生物数据集及存储库，支持5亿美元以上。•Meta以及Alphabet（前谷歌DeepMind、IsomorphicLabs）：两者合起来投了3亿美元。名为“虚拟生物学倡议”，简单说，就是AI超越蛋白质折叠匹配的水平，把人类细胞如何运转用数字孪生来模拟运行。生物科技领域因为数据不足而哀嚎一片，现在政府公共数据和技术恐龙们的计算能力混搭起来，要铺设人类历史上最大规模的开源生物数据层，哈哈哈AI主题从半导体、电力一路过来，最终资金涌向新药开发和医疗保健的架势。Meta和谷歌是不会白白扔下几亿美元组建联盟军的。医疗马上就会成为AI的必争之地，先不说能不能赚钱，本身这个行业就蕴含着及其巨大的数据流量！
美国扩大对伊朗制裁：从海运延伸至铁路和汽车业，贝森特称要切断政权收入#海外新鲜事#美国政府进一步扩大
美国扩大对伊朗制裁：从海运延伸至铁路和汽车业，贝森特称要切断政权收入#海外新鲜事#美国政府进一步扩大对伊朗的经济制裁范围。当地时间10月1日，美国财政部宣布对伊朗铁路、汽车等行业，以及向相关产业提供商品和服务的外国企业实施制裁，试图进一步切断伊朗政府的资金来源。据路透社报道，此次美国扩大对伊朗制裁：从海运延伸至铁路和汽车业，贝森特称要切断政权收入海外新鲜事美国政府进一步扩大对伊朗的经济制裁范围。当地时间10月1日，美国财政部宣布对伊朗铁路、汽车等行业，以及向相关产业提供商品和服务的外国企业实施制裁，试图进一步切断伊朗政府的资金来源。据路透社报道，此次制裁是美国财政部今年8月24日宣布的“经济放逐行动”（OperationEconomicOutcast）的一部分，目标是切断伊朗用于战争、导弹生产、网络攻击以及支持伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的资金渠道。美国财政部表示，此次制裁意味着美国对伊朗的经济施压力度进一步从海运领域延伸至陆路运输。由于美国此前对伊朗港口及相关运输网络实施限制，伊朗可能更加依赖公路和铁路运输石油产品、化肥、化学品以及其他货物。此次制裁重点针对的正是这些替代性运输渠道。伊朗两大汽车企业被列入制裁名单此次制裁对象包括伊朗霍德罗汽车公司（IKCO）和塞帕汽车制造公司（SAIPA）。美国财政部称，两家公司合计占据伊朗国内汽车市场90%以上的份额。此外，伊朗国营的伊朗伊斯兰共和国铁路公司（IslamicRepublicofIranRailwayCompany）也被列入制裁名单。该公司主要提供铁路客运和货运服务。其他遭到制裁的企业还包括拉贾客运列车公司（RajaPassengerTrainsCompany）和铁路运输公司（RailwayTransportationCompany）。美国财政部称，铁路运输公司是伊朗主要的私营铁路货运企业之一。美国财政部长斯科特·贝森特（ScottBessent）表示，此次行动旨在“直接锁定伊朗的协助者”，并为美国及其合作伙伴进一步切断伊朗政府收入来源创造条件。此次公布的制裁措施还涉及印度尼西亚、阿联酋和土耳其的多家企业，这些企业被指向伊朗汽车产业提供相关产品或服务。风险咨询公司ObsidianRiskAdvisors负责人布雷特·埃里克森（BrettErickson）表示，美国此前主要通过海运渠道对伊朗施加压力，如今又将制裁范围扩大至航空和陆路运输领域，使伊朗经济面临更加广泛的外部压力。制裁对伊朗民众的影响引发关注不过，随着美国不断扩大对伊朗的制裁范围，其对普通伊朗民众和当地经济的影响也受到关注。埃里克森表示，如果持续对一个国家的经济体系施加全面压力，依赖这一经济体系维持生计的普通民众也可能受到波及。目前，美国政府仍在持续扩大对伊朗能源、运输、金融及相关产业的制裁范围。制裁措施能否进一步削弱伊朗政府的财政收入，以及由此产生的经济和民生影响，仍有待观察。图：美国财政部长贝森特表示，制裁行动直接锁定伊朗的协力者，为彻底断绝政权收入奠下基础。（路透资料照）
关键矿产供应链“去中国化”！美国投入数十亿美元，初见成效海外新鲜事《华尔街日报
关键矿产供应链“去中国化”！美国投入数十亿美元，初见成效海外新鲜事《华尔街日报》披露，美国政府正推动一项涉及多个政府部门、耗资数十亿美元的全面行动，试图降低美国关键矿产供应链对中国的依赖。这项持续推进的行动目前已开始取得一些成效。摆脱对华依赖，特朗普政府投入数十亿美元报道称，美国为关键制造业原材料打造“去中国化”供应链的行动，在2025年4月中国对部分主要稀土元素实施出口管制后进一步加速。目前，美国推动关键矿产供应链多元化的行动涉及战争部、能源部、国务院、商务部和内政部，以及多个新设机构和两家政府支持的金融机构，大部分工作由白宫国家安全委员会（NSC）负责协调。美国现任和前任政府官员以及矿产行业专家表示，这是特朗普第二任期以来，美国为推动关键供应链回流本土而采取的最全面、持续时间最长、投入力度较大的行动之一。在中国实施出口限制引发美国制造业企业担忧之际，特朗普政府迅速向美国国内关键矿产项目投入数亿美元资金。关键矿产成为AI和先进武器产业基础关键矿产是国防、交通、能源以及计算机等产业的重要原材料，也是人工智能（AI）和先进武器发展的重要基础。白宫官员表示，自特朗普第二任期开始以来，美国政府已经推进超过180个关键矿产相关项目。不过，这些项目仍需完成尽职调查并满足相关条件后，才能获得政府资金支持。据美国战略与国际问题研究中心（CSIS）分析，截至今年6月，在此前18个月内，美国政府针对稀土和永磁体领域的非股权投资规模已达到76亿美元，是2020年至2024年期间投资总额的4倍以上。已与多国签署20多项矿产开发协议日本等同样受到中国出口管制影响的国家，也在采取措施降低对中国供应链的依赖。不过，业内人士指出，美国目前在重塑关键矿产供应链方面采取的行动最为积极。目前，美国已与多个国家签署20多项双边矿产开发协议，合作对象包括巴西、阿根廷、乌兹别克斯坦、刚果民主共和国，以及日本、澳大利亚等。此外，由美国国务院主导的“硅和平”（PaxSilica）倡议，也正与希腊、以色列等美国盟友协调关键矿产的开采和供应。目标：2030年前建立“闭环”供应链美国政府还在进一步推动军工供应链“去中国化”。从明年开始，美国国防承包商将被要求逐步将来自中国等被美国政府视为“对手国家”的特定金属排除在供应链之外。美国国防部官员表示，目标是在2030年前，针对部分关键矿产建立由美国及其盟友组成的“闭环”供应链，即从矿产开采、加工到材料制造等环节，尽可能不依赖中国供应体系。不过，专家认为，要彻底降低对中国关键矿产供应链的依赖，至少需要持续10年的投入和建设。美国副贸易代表里克·史威泽（RickSwitzer）今年4月曾表示，如果形势紧迫，在日本和欧洲协助下，美国有能力在6至12个月内建立一条完全排除中国的端到端关键矿产供应链。图1：图为关键矿物氟碳铈矿矿石。（路透档案照）图2：图为关键矿物独居石。（路透档案照）
《纽约时报》：美国环保署预计将废除发电厂的气候污染物排放限制。据两名了解该提案的
《纽约时报》：美国环保署预计将废除发电厂的气候污染物排放限制。据两名了解该提案的知情人士透露，特朗普政府计划于周一宣布：美国将不再限制发电厂燃烧煤炭与天然气时向大气排放的温室气体。美国环保署的这一政策转向，意味着本届政府彻底废除了拜登与奥巴马任内最重要的气候政策。倘若这项新规能够顶住预料之中的法律诉讼，后续美国政府或将无权再对发电厂温室气体排放实施监管。电力行业是美国二氧化碳及其他温室气体的第二大排放源。这类污染物会在大气中累积，截留太阳热量，推高全球气温，并加剧世界各地极端天气事件。两名知情人士表示，美国环保署署长李・泽尔丁预计将在休斯敦举办的二十国集团能源部长会议上公布这项政策调整。知情人士要求匿名，以便在提案正式公开前介绍相关内容。周日晚间，美国环保署发言人暂未回应置评请求。环保人士与能源专家对这项政策表示反对，该方案自去年春季就已在筹备中。他们指出，如果把美国电力行业单独视作一个国家，其温室气体排放量将位居全球第五，仅次于中国、美国整体、印度与俄罗斯。特朗普一直将气候变化嘲讽为一场“骗局”。在他的第二个任期内，美国环保署系统性拆解了多项旨在减缓全球变暖的气候政策；石油、天然气和煤炭企业一直批评这类政策成本高昂。本届政府一直试图降低化石燃料开采与使用的门槛、减少相关成本，尤其是保障人工智能数据中心激增用电需求的发电项目。今年早些时候，美国环保署取消了汽车尾气温室气体排放标准，放宽了空调与冰箱所用温室化学品的管控。影响最为深远的举措是，该机构撤销了一项科学认定——而这份认定原本是环保署拥有制定气候法规法定权力的根基。按照周一即将公布的方案，发电厂依旧需要遵守汞、砷以及其他污染物的部分排放限值，不过环保署此前已经放宽了汞的排放上限。拜登政府在2024年敲定的电厂气候法规，适用于现役燃煤电厂以及未来新建燃气电厂。燃煤电厂若要合规，可以安装碳捕获设备，在二氧化碳排入大气前将其捕捉并深埋地下；燃气电厂则可以改用氢气这类清洁燃料，氢气燃烧不会产生碳排放。拜登政府测算，该法规还能减少烟尘等其他污染物排放，到2047年可带来价值1200亿美元的公共健康收益。仅2035年一年，这项规则就有望减少1200例过早死亡、870次医院及急诊就诊、36万次哮喘发作，减少4.8万天学生缺课、5.7万天误工。而特朗普治下的美国环保署，在制定空气清洁法规所需的成本效益分析中，不再评估减排带来的公共健康收益，只测算企业合规需要付出的成本。煤炭行业此前抱怨，拜登时代的排放限制成本高昂、不具备可操作性。行业方预测，大量燃煤电厂会选择关停，而不是斥资数十亿美元加装污染治理设备。煤炭是污染最严重的化石燃料；燃烧煤炭产生的大气污染物与温室气体，高于其他任何能源。煤炭的经济竞争力也持续走低：专家表示，新建燃煤电厂的建设与运营成本，高于燃气电厂以及太阳能、风电这类可再生能源。美国煤炭使用量已经持续数十年下降。1990年，煤炭发电量占全美总发电量一半以上；到2025年，这一比例降至约17%。美国大量燃煤电厂的服役年限已超过40年，计划在未来几年陆续关停。环保组织塞拉俱乐部的数据显示，自2010年以来，已有330座燃煤电厂退役，另有60座宣布计划在2031年前关闭。但多家电力企业正加紧新建燃气电厂，为高耗电的人工智能数据中心供电。能源数据机构Cleanview统计，美国去年新增投产二十多座燃气电厂。民主党主政的各州以及环保组织表示，将向法院起诉，挑战美国环保署的这项方案。法律专家认为该政策存在较大败诉风险。十余年来，法院一直在厘清美国环保署监管电力行业气候污染物的权限边界。2016年，最高法院叫停了奥巴马标志性气候政策《清洁电力计划》，该计划旨在削减燃煤电厂碳排放。2022年，最高法院裁定：环保署可以限制电厂碳排放，但不能强制全美范围内淘汰煤炭。法院只允许该机构出台范围更窄的政策，针对单家电厂的运行方式作出约束。海外新鲜事
有两个世界。一个世界是美股，定价的是AI产业叙事、盈利预期、资本开支、筹码结构。这个世界的参与者是产
有两个世界。一个世界是美股，定价的是AI产业叙事、盈利预期、资本开支、筹码结构。这个世界的参与者是产业资本、被动资金、长期机构，他们的逻辑是微观的、结构性的、对短期宏观波动有耐受力的。另一个世界是美股之外——美债、黄金、美元、日元、大宗商品，定价的是通胀、信用收缩、地缘风险、债有两个世界。一个世界是美股，定价的是AI产业叙事、盈利预期、资本开支、筹码结构。这个世界的参与者是产业资本、被动资金、长期机构，他们的逻辑是微观的、结构性的、对短期宏观波动有耐受力的。另一个世界是美股之外——美债、黄金、美元、日元、大宗商品，定价的是通胀、信用收缩、地缘风险、债务可持续性。这个世界的参与者是对冲基金、宏观基金、央行，他们的逻辑是宏观的、博弈性的、对政策信号高度敏感。两个世界之间的相关性没有变强，说明还没有出现一个足够强的外力，把它们强行拉到同一个框架里。这个外力需要满足一个条件：它必须同时冲击两个世界的底层假设。比如，如果AI企业的再融资失败，或者信用利差大幅走阔，产业世界的盈利叙事会动摇，宏观世界的信用收缩会加速，两个世界就会被迫共振。再比如，如果霍尔木兹彻底断供、油价失控，通胀传导到企业成本端，盈利预期被下修，两个世界也会被拉回同一张资产负债表。这种“两个世界”的立场，机构研究已经用不同语言间接确认过了。陶冬的“四个脱钩”直接点出美股与美债脱钩；华泰证券更直接：科技成长因独立景气脱敏，价值板块仍跟利率走。最直观的概括是“央行担心美国政府，投资者相信美国企业”。两个世界共享同一个市场，却用两套定价逻辑：宏观世界定价信用风险，产业世界定价企业盈利。撕裂可以持续很久，直到AI信用或油价把墙撞裂。
