04.28股市主题前瞻

一、太空算力+太空光伏

Meta联手Overview Energy推进1GW太空太阳能项目，2028年轨道演示、2030年实现商业送电；国家航天局布局太空算力、太空制造，推动“箭星场频网”一体化发展。

太空算力：顺灏股份参股轨道辰光，持股约23.78%为第二大股东，旗下“辰光一号”试验星计划2026年发射，算力达25PFlops。

太空光伏：乾照光电为砷化镓电池龙头，星载市占率超60%；电科蓝天是空间电源国家队，市占率超50%；上海港湾子公司布局钙钛矿太空电池，5颗卫星在轨验证；国晟科技HJT+钙钛矿叠层技术适配卫星轻量化需求。

二、存储芯片

美股内存板块走强，闪迪、美光、希捷创收盘历史新高，存储周期复苏叠加AI需求持续驱动行业景气度提升。核心标的：江波龙A股存储模组市占率第一，企业级SSD放量；佰维存储嵌入式存储领先，一季度净利大幅增长；德明利自研主控芯片，一季度业绩预增；兆易创新NOR Flash全球前三；香农芯创为SK海力士HBM独家代理。

三、抗氧剂/光稳定剂

受中东冲突影响，巴斯夫全球上调塑料用抗氧剂、光稳定剂价格，最高涨幅25%，国内企业同步跟涨，国产替代进程加速。核心标的：利安隆为抗老化助剂全品类龙头；宿迁联盛是光稳定剂细分龙头；风光股份为抗氧剂龙头企业；鼎际得布局抗氧剂+光稳定剂双品类。