当日核心题材速览1. AI算力+半导体市场核心主线，算力需求激增、国产模型迭代叠加新品落地，资金重点扎堆。细分方向及标的：先进封装、PCB、CPO；AI服务器、液冷、存储芯片；AI智能穿戴2. 电力储能赛道夏季用电旺季将至，电网建设稳步推进，板块刚需充足，具备补涨空间。核心标的：宁德时代、阳光电源、国电南瑞、长江电力等3. 航天军工飞船发射任务圆满落地，航空发动机取得技术突破，事件驱动带动板块机会。4. 大金融防御板块市场流动性宽松，板块整体估值偏低，券商、银行、保险避险稳健性突出。5. 铝业有色海外产能缩减带动国际铝价走高，价格上行利好本土相关上市企业。
