04.23主题前瞻

一、AI大模型｜腾讯阿里竞投DeepSeek（估值200亿美元+）- 核心逻辑：DeepSeek首次外部融资，腾讯、阿里洽谈入局，估值由100亿上调至200亿美元+，资金用于算力扩张与研发。- 概念股：- 生态合作：每日互动、杭钢股份- 昇腾适配：泰嘉股份、川润股份、华丰科技、华胜天成、拓维信息二、光刻胶原料｜韩国存储巨头断供风险（PGME/PGMEA短缺）- 核心逻辑：日本供应商断供PGME/PGMEA，三星、SK海力士受影响，国内替代迎机遇。- 概念股：怡达股份、百川股份、格林达三、燃气轮机｜GE Vernova大涨13%（市值3000亿美元+）- 核心逻辑：AI数据中心+电网升级驱动，订单同比+71%，积压订单破100GW。- 概念股：应流股份、万泽股份、联德股份、福鞍股份、东方电气四、存储芯片｜美光/闪迪创历史新高- 核心逻辑：AI需求爆发，存储周期上行，龙头股价创新高。- 概念股：德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大普微五、特斯拉机器人｜Optimus千万台产能规划- 核心逻辑：一代年产100万台，得州二代年产1000万台，2027年投产。- 概念股：五洲新春、浙江荣泰、三花智控、拓普集团、斯菱智驱六、词元经济｜学习时报定调，两年增长超千倍- 核心逻辑：学习时报发文定义“词元经济”，日均调用量从2024年初1000亿→2026年3月140万亿，两年增超千倍。- 概念股：青云科技、网宿科技、优刻得、首都在线、奥瑞德、美利云