海外AI硬件持续狂飙，国产AI爆发行情蓄势待发
DeepSeek完成首轮大额融资，估值突破100亿美元，拟募资不少于3亿美元，全力备战V4大模型迭代。资金主要用于算力采购与算力租赁，夯实硬件底座，保障模型高效稳定运行。
三大核心产业链方向，迎来确定性机遇：
1. 杭州本地算力租赁依托阿里云体系，为DeepSeek间接提供算力支撑。标的：数据港、杭钢股份、宏景科技
2. 华为昇腾国产算力DeepSeek V4全面脱离英伟达CUDA，完成向华为昇腾生态迁移，国产算力核心地位强化。标的：华丰科技、泰嘉股份、川润股份
3. 国产AI应用端国产大模型性能全面升级，将带动下游商业化应用集中爆发。标的：每日互动、蓝色光标
