开篇

2026年以来，AI算力需求爆发带动上游基础材料需求快速增长，电子布、石英材料、PCB等产品量价齐升。同时，半导体传统业务稳步增长，军工航空航天需求回暖，多家平台型企业迎来多业务共振。以下基于权威公开信息，梳理核心标的。

各细分领域及核心股票

电子布与PCB细分领域

电子布是PCB的核心增强材料，AI服务器单机电子布用量较传统服务器提升5倍以上，行业供需紧平衡。

1. 宏和科技（603256）：中高端电子玻纤布龙头，4μm以下极薄布全球唯一量产，2026年一季报实现归母净利润1.4亿元，同比增长354.22%，产品覆盖AI服务器、数据中心领域。

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2. 中国巨石（600176）：全球玻纤龙头，2026年一季度预计归母净利润11.69亿元-13.15亿元，同比增长60%-80%，电子布业务受益于AI需求爆发，价格持续上涨。

石英材料细分领域

石英电子布（Q布）介电常数低、损耗小，是高端AI服务器PCB的核心材料，国产替代加速推进。

1. 菲利华（300395）：国内唯一实现“高纯石英砂→石英纤维→石英布”全链条自主可控的企业，也是国内唯一通过英伟达M9认证的Q布供应商，2026年石英布产能将扩至1000万米/年 。

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2. 中旗新材（001212）：布局电子级高纯砂项目，规划产能3万吨/年，目前项目处于建设阶段。

半导体与军工细分领域

半导体传统业务稳步增长，航空航天军工需求持续回暖，头部企业订单充足。

1. 菲利华（300395）：国内航空航天领域石英玻璃纤维主导供应商，市占率超过70%，产品用于战斗机雷达罩、导弹隔热部件、卫星通信天线等关键部位，2025年前三季度净利润同比增长42.23%。

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2. 生益科技（600183）：全球覆铜板龙头，市占率第二，大陆唯一通过英伟达M9认证厂商，覆盖“硅微粉-覆铜板-PCB”全产业链，AI服务器用CCL业务快速增长 。

市场最关注的5支股票

菲利华（300395）

公司是石英材料全产业链龙头，同时受益于AI算力、半导体、航空航天三大赛道。国内唯一通过英伟达M9认证的Q布供应商，2026年石英布产能将扩至1000万米/年，航空航天石英玻璃纤维市占率超70%，订单充足 。

宏和科技（603256）

公司是中高端电子玻纤布龙头，4μm以下极薄布全球唯一量产。2026年一季度归母净利润1.4亿元，同比增长354.22%，产品覆盖AI服务器、数据中心领域，目前终端客户主动对接采购，排产紧张。

中国巨石（600176）

公司是全球玻纤龙头，电子布业务受益于AI需求爆发。2026年一季度预计归母净利润11.69亿元-13.15亿元，同比增长60%-80%，今年以来普通电子布基本每月涨价一次，涨幅约9%-10%。

生益科技（600183）

公司是全球覆铜板龙头，大陆唯一通过英伟达M9认证厂商。覆盖“硅微粉-覆铜板-PCB”全产业链，AI服务器用CCL业务快速增长，成本传导能力强，机构普遍给予“买入”评级 。

光迅科技（002281）

公司是国内光模块龙头，背靠中国信科国家队背景，光纤通信业务稳定增长。同时布局半导体光芯片业务，100G EML芯片已实现量产，2026年一季度光模块业务收入同比增长62%。

免责条款

本文信息均来源于上市公司公告、证券时报、华夏时报等权威公开渠道，仅作产业信息梳理，不构成任何投资决策依据。投资者需结合自身风险承受能力理性决策，市场波动存在不确定性，投资需谨慎。

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