下周预计大涨的板块！

一、 国产算力与半导体自主可控
英伟达的人事风波加剧了海外算力芯片的供给不确定性，反而强化了国产替代的紧迫性。周末IC China中国国际半导体博览会收官，叠加京东云与摩尔线程十万卡GPU集群合作等产业消息落地，国产GPU、算力芯片及半导体设备方向在经历前期回调后，容易触发超跌反弹，具备较强的向上弹性。

二、 影视传媒与AI应用
资金从高位科技股撤出后，正在寻找有业绩支撑的下游应用。传媒板块近期情绪已被点燃，影视院线方向频繁出现批量涨停，主力资金净流入明显。随着抖音集团开放互动剧与互动影游合作，AI应用端的变现逻辑正在得到市场验证，这条线属于中长期主线，资金承接力度较强。

三、 银行与非银金融（红利防御）
在外部不确定性上升期，资金避险情绪浓厚。银行板块近期逆势走强，江苏银行、南京银行等甚至创出历史新高。随着央行开展买断式逆回购保持资金充裕，以及第三批互换便利操作落地，大资金更倾向于拥抱有政策托底、高股息的红利权重方向来平衡仓位波动。

四、 猪肉与农业
近期猪肉概念异动拉升，主要受立冬后北方灌肠、南方腌腊等季节性需求启动，以及三季度末全国能繁母猪存栏同比下降的供给端逻辑驱动，属于短期的情绪与基本面共振方向。

最后短期需规避的风险点：
与美股AI资本开支强绑定的光模块、CPO、PCB等方向，短期叙事受损，情绪修复需要等待海外财报落地，建议暂时回避。财经