美股收盘，芯片半导体继续承压。费城半导体指数SOX小幅收跌0.35%，板块内严重分化，核心导火索就是英伟达的利空消息。受黄仁勋相关合规调查风波影响，英伟达大跌5.47%，带动存储链SK海力士、闪迪、美光普遍走弱，英特尔同样收跌。
不过AMD、台积电却逆势上涨。AMD上涨1.30%，大概率是市场担心英伟达后续存在供货、合规不确定性，云大厂会加快扶持备选算力芯片。AMD的MI系列AI芯片是最成熟的替代方案，资金博弈它承接英伟达外流的算力订单，吃替代红利。
​台积电上涨2.02%，作为上游卖铲人，台积电不绑定任何一家芯片设计公司。不管客户最后选用英伟达、AMD或是自研芯片，先进制程、CoWoS封装大多都要交给台积电代工。供应链多元化，对它而言意味着订单来源更多元、风险更低。而存储股下跌，是资金担忧如果英伟达风波延缓下游算力资本开支，HBM、存储芯片的需求会受到压制。整体不是AI逻辑崩塌，属于板块内部换仓，资金从带黑天鹅风险的英伟达，流向受益于供应链分流的标的。所以周二A股芯片半导体不敢涨又不愿意跌的逻辑，大概率是有这个担忧在干扰。