光模块FCC禁令有转机？逼急了懂王会出手！

大家好，我是鸡精锦鲤。

1、昨晚美国国防部将药明康德从1260H“中国军工企业”名单中移除，主要是因为法院此前发出了初步禁令，这件事其实在法院发出禁令的时候就兑现了，今天基于消息又兑现一次，而且今天开盘刚好就是前面套牢盘区间。

2、移除名单是遵从法院命令，并明确保留基于其他理由重新列入的权利；但这件事侧面说明在证据不足或可能引发明显负面经济影响时，名单是可以调整。

3、这件事转移到FCC未出台的对光模块禁令上，微软正积极游说特朗普政府和白宫相关部门。要求放弃或大幅调整FCC拟议的对中国光学收发器的限制。

理由一：这样的禁令会进一步拖慢数据中心的部署，可能对美国在人工智能竞赛中相对于中国的优势造成不可挽回的损害。

理由二：美国本土供应商（如Coherent、Lumentum）短期内无法大规模替代，产能严重不足。

微软目前在美国有35个在建数据中心，另有134个处于规划阶段；而目前受到民主党限制政策的影响，美国数据中心的建设已经大幅放缓，从微软的动作和药明康德事件看，特朗普政府展现出一定的灵活性和对实际后果的关注，为了保持数据中心建设速度和AI领先优势，有可能推动FCC调整或暂缓严格禁令。财经股票