一觉醒来，风向又变了！

市场情绪总是千变万化，虽然黄仁勋“出事了”，但AI科技股却大反弹，好消息主导了市场。

消息一：费城半导体指数大涨6.85%。

隔夜美股三大股指均显著上涨，纳指涨2.74%，标普涨2.35%，道指涨2.15%。

代表AI硬件的费城半导体指数大涨了6.85%，其中SK海力士涨5.53%，美光涨6.25%，超威半导体涨13.26%，闪迪涨6.16%，博通涨8.78%，迈威尔涨9.49%，英特尔涨5.49%。

英伟达因为黄仁勋出轨的“大瓜”，一度跌9%左右，收盘跌4.27%。

特朗普依然“挺黄”，评价他是“正派人才，为美国做出巨大贡献”，“希望他没有问题”。

美股，尤其是AI科技股反弹，跟此前中期选举造成的超跌有关。近期油价大跌、压制通胀预期，也利好科技股。

消息二：布伦特原油大跌超过6%，报每桶92.4美元。

布伦特油价已经连续几个交易日下跌，从约114.3美元跌到了92.4美元左右，这压低了通胀预期，成为股市、贵金属等的利好。

纽约黄金价格反弹1.85%，报4150美元/盎司；白银价格则上涨了接近3%。

油价之所以连续下跌，是因为美伊谈判取得新进展。

沙特媒体报道，美国同意伊朗将铀浓缩丰度维持在最高3.67%，伊方也接受，双方还在安排讨论国际原子能机构核查人员重返伊朗的事宜，有望达成伊朗铀浓缩水平的初步协议。

特朗普表示，目前对伊朗采取军事行动似乎没有必要；美国正维持伊朗的现状；伊朗正“非常礼貌地”与美国对话。

其他比较重要的消息：

软银评估美国云业务前景，计划重新审视Neocloud新云项目，考虑减少在美国投入，转向其他区域布局，反映市场对美国数据中心资本开支周期见顶的担忧。

挪威算力扩张遭遇电力硬约束，电网运营商Statnett冻结新增数据中心用电配额审批，等待新法规落地。当前数据中心用电申请已经占全国新增电力需求 75%，政府的态度是优先保障国防、医疗等基础民生用电。

大模型价格战有升级迹象，Anthropic宣布Claude Fable 5.2面向全部付费用户开放，API定价下调20%、推理提速30%。意在跟 OpenAI、谷歌抢夺高端客户。

Anthropic可能于下周四或下周五上市交易，估值已经从之前的2万亿美元被市场下调到1.1到1.2万亿美元左右。

据CME“美联储观察”：美联储12月加息25个基点的概率为84.2%。

国家发改委今天上午10点有新闻发布会，市场关注消费、居民收入、地产相关配套政策的表述。

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