地产就不用说了，长线，业绩好坏、政策落不落空，也很难新低了。仪器，是不是有机会，由短线，切换为中线，可以看。中线的重点还是即将到来的三季度业绩，目前看应该是在半导体设备和芯片。AI硬件业绩不会差，但是预期都打的比较高，估值都不低，拿到好收益比较难。存储，光模块，pcb，元件，就是此类。$鼎阳科技(SH688112)$ $长川科技(SZ300604)$ $瑞芯微(SH603893)$