双节效应行情缩量，只有3个交易日的博弈近期在做的，弱势行情下的两个活跃机会1、风电海上风电的欧洲供应建设约束，传递回国内风电行业拐点的信号。风电未来的红利，一方面来源于十五五能源规划的加强；另一方面，是国内风电出口的强预期。出海标的：大金重工、金风科技细分铸件环节：锡华科技、吉鑫科技2、光智科技，AI算力金属的战略大周期。先导集团下，就看两家公司：先导基电、光智科技。先导掌握的金属资源覆盖：硒、碲、铋、铟、镓、锗，并且是这些战略金属的全产业链企业，打通从原材料的提炼到半导体的完整工艺。映射美AXT的走势大有空间$光智科技(SZ300489)$ $锡华科技(SH603248)$ $大金重工(SZ002487)$