刚吃完晚饭，看到盘后大A市场传来3则消息，哪些行业或受到影响？来看看你是否身在其中。

1、Claude Code存在安全后门？

据财联社消息报道，有关方面发布，认为AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。Claude Code是美国Anthropic公司开发的AI编程工具，可根据文字需求自主完成代码编写、修复等工作。

据我观察，预期对大A数据安全行业、国产AI编程、软件开发、软件服务和信创赛道构成积极影响，后市可积极观察。同时，软件开发和服务行业，以及多模态AI大模型赛道也有重新估值的预期。

2、苹果回应折叠屏手机量产延期传闻

据财联社消息，近期有市场传闻称，苹果首款折叠机产品或因产品组装复杂、良率较低等原因延期发售。对此，财联社记者采访多位苹果链企业人士获悉，苹果折叠机产品方案早已确定，目前相关企业已进入生产旺季，相关产品正常量产中。多位人士还表示，9月交付应该“没问题”，对于产品延期传闻发售，则表示“没听说”。

据我观察，若苹果手机不存在延期问题，对消费电子行业和苹果概念，像结构件、功能件题材构成积极影响。同时，柔性OLED和UTG玻璃盖板题材，也是好消息。大A消费电子行业、铰链、碳纤维、MIM金属粉末等赛道可做积极观察。

3、大科技回调的原因找到了？国产算力或成为“Plan B”

据头部券商中信证券发布消息显示，Meta拟出租部分算力的新闻再次引发市场对算力过剩的担忧，叠加近几个月来云厂商现金流压力、上游涨价持续性、Capex增速放缓、AI交易过于拥挤等顾虑集中爆发，是导致科技股大幅波动的主要原因。

据我观察，相较于海外AI资产和算力行业的交易拥挤，大A国产算力板块国产FAB、国产半导体设备、国产存储概念等题材，后市或将受到积极影响。