军工电子上游：连接器、特种元器件、射频组件龙头一边守住军工基本盘，一边跨界AI算力、商业航天打开第二增长空间；航空主机端：战机、航发、运输机、无人机、隐身材料等整机龙头订单饱满，受益装备智能化与新质战斗力建设，板块分化明显，核心壁垒标的具备长期确定性。