彭博社：中企加速"去英伟达化"，国产AI芯片采购预算近半

据彭博行业研究近日发布的调查报告，中国大型企业正加速弃用英伟达先进AI加速器

转而在新建智算集群中大规模采用华为昇腾、寒武纪、海光信息等国产芯片

这份对60位中国企业高管的调研显示，未来12个月内，受访企业计划将AI加速器采购预算的46%分配给国产产品

较当前约30%的水平大幅跃升，标志着"国产替代"，正从政策导向转为市场实质行为

调查显示，腾讯、阿里巴巴、华为等中国头号AI基础设施构建者，被视为此轮转移的最大受益方

阿里平头哥自研ASIC、百度昆仑芯、华为昇腾910B/C，已在多家企业进入概念验证或规模部署阶段

海光信息DCU与寒武纪MLU系列也获广泛评估

与此同时，80%的受访者表示今年基础设施总支出已超预算，主因是AI大模型训练与推理项目成本居高不下

曾在中国AI市场，占绝对主导地位的英伟达，其面向中国市场的"特供版"H20芯片，因北京方面建议企业审慎采购、且货源不稳定，市占率预计将进一步萎缩

英伟达产品正从"主力算力"退居为部分高精度预训练任务的补充选项

这一转变背后，是美国持续升级的对华高端芯片出口管制——A100/H100早已断供

2023年管制加码后A800/H800亦被禁，连降级版的H20也面临不确定前景

供应链不可预测性倒逼中国企业寻求自主可控方案。

与之配套，中国规划未来五年投入约2万亿元人民币（约合2940亿美元）建设全国一体化算力网络

要求数据中心至少80%的核心技术由国内企业提供，进一步锁定国产芯片的增量市场空间

报告同时指出，国产算力扩张面临新制约

高带宽内存（HBM）的全球供应短缺正成为下一个瓶颈，中芯国际、长鑫存储等企业在机遇中也承受良率与产能压力

此外，国产芯片在软件生态（对标CUDA）、集群互联效率上仍与英伟达存在差距，迁移成本不容忽视。

分析人士认为，彭博此份调查折射出中美科技紧张，如何深刻改写全球AI基础设施版图

华盛顿的封锁不但未能阻止中国AI发展，反而加速了北京摆脱美国技术依赖、培育本土半导体生态的进程

对于英伟达而言，失去全球最具活力的AI应用市场之一，其长期增长叙事亦面临重新定价