重要资讯：1.华为出王炸！“韬定律”V2版来了点评：周末华为韬定律V2论文正式发布，首次披露芯片路标与实测数据，让人振奋！还明确了麒麟、昇腾芯片未来5-10年的路线图。这肯定科技的利好了，尤其是国产半导体方向，一是先进封装（最受益），二是晶圆代工（最关键）、三是上游设备材料，四是EDA与芯片设计（增量最大）。这次还新提了一个华为的光互联方案，其实就是光通信，也是当前市场的热点之一！总之，韬定律刚发布时，很多人说这是华为画的大饼。但时隔1个多月，韬定律二番战又要开始了！说明华为在死磕，就看这次国产芯片能不能走出区别于摩尔定律的全新路线吧。2.周末存储的利好很多点评：周末存储的利好非常多，一个比一个炸裂，除了江波龙业绩还有不少。第一，三星第三季DRAM拟提价20% 厂家称已接口头通知。第二，美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。第三，华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨。第四，野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 需求增长尚未见顶。未来肯定会过剩的，但新增产能等到2028年下半年才会正式出货，短期缺口很难补上！国产存储整条产业链，封测、材料、接口芯片、内存模组有望继续吃到订单红利。外四巨头的扩产计划，会给半导体设备和材料带来几千亿的订单，这些卖铲子的行业可以继续奏乐！核心股接下来还会炒作的。3.央视给人形机器人打call点评：人形机器人才是当下最强题材，上周五40多家涨停，占整个市场近一半。并且已经连涨4天，大有取代AI硬件主线的意图。大涨的两个原因，一是马斯克旗下的Optimus机器人要量产，二是宇树科技的科创板IPO获批。周末机器人的利好依然很多，比如特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus年底正式启动规模化量产。央视财经继续打call，今年前5个月我国机器人出口近200亿元，圳机器人全球卖爆等。但也有利空消息，周五晚多只机器人概念股提示风险，今天正常要分歧的。人形机器人还在宏大叙事阶段，产业链业绩不会这么快兑现。这个板块都是游资、量化喜欢的板块，机构介入较少！所以波动比较大，机器人赛道最近炒的有点猛，短期有回调的风险。要闻精选：1.商务部表示，6月30日-7月1日，中英服务贸易协定联合可行性研究技术磋商在英国伦敦举行，取得实质性进展。双方同意加快推进后续工作，争取早日完成联合可研。 2.中国6月物流业景气指数为50.6%，环比上升0.3个百分点。制造业物流需求稳中有进，居民消费物流需求平稳，假日消费推动商贸批发、零售连锁和部分商超业务回升。题材资讯重要题材及相关标的：1.美丽中国建设“十五五”规划印发、环保产业迎机遇国务院日前印发的《美丽中国建设“十五五”规划》（简称“规划”）提出，到2030年，生态环境质量全面改善，美丽中国建设取得新的重大进展。规划细化落实“十五五”规划纲要中提出的环境质量提升、生态保护修复、碳达峰碳中和等领域重大工程，统筹考虑生态环境领域相关专项规划重大工程内容，坚持项目跟着规划走，谋划提出20项支撑性和引领性强的重大工程。先河环保：主营环境监测系统和运营服务，并积极向AI算力业务拓展；盈峰环境：主营环卫装备等业务，同时向算力租赁业务领域布局。2.纳入创新药30日通道、细胞与基因治疗获得扶持国家药监局综合司近日就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，聚焦恶性肿瘤、罕见病、遗传性疾病、免疫系统疾病、神经退行性疾病等重点领域开展研究，鼓励在中国开展全球同步研发和国际多中心临床试验，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。中源协和：构建了全方位、高标准、全链条的质量管理体系，以严苛标准护航细胞类产品研发、生产及相关服务；石药创新：加速向创新型生物医药企业转型，重点布局抗体药物、ADC及mRNA疫苗等前沿技术平台。复牌：公司大事：粤桂股份：向特定对象发行股票申请获得同意注册批复凯瑞德：拟8000万元投资宇航级存储芯片企业艾可萨华海药业：2026年上半年净利润预增85%到95%永鼎股份：2026年上半年净利润预增57%到120%奥来德：2026年上半年净利润预增492%至604%生物股份：2026年上半年净利润预增50.60%到80.39%招商轮船：2026年上半年净利润预增214%至248%浙富控股：2026年上半年净利润预增121%至156%东方盛虹：2026年上半年净利润预增987%至1195%普源精电：2026年上半年净利润预增113%至163%天山铝业：2026年上半年净利润预增101.52%