重大利好来了

利好消息1：多家公司半年报业绩大幅预增，业绩线全面开花

盐湖股份预计上半年净利润60亿元-63亿元，同比增长131%-143%，氯化钾i及碳酸锂销量及价格同比上涨，4万吨/年基础锂盐项目量产带动产销量提升。永和股份预计上半年净利润4.6亿元-5.5亿元，同比增长70%-103%，含氟高分子材料业务量价齐升。锐捷网络预计上半年净利润6亿元-7.5亿元，同比增长33%-66%，数据中心交换机业务大幅增长。广钢气体预计上半年净利润2.2亿元-2.8亿元，同比增长87%-138%，电子大宗气体项目陆续投产供气。化工、锂电、数据中心、电子特气等多行业景气度持续验证。

利好消息2：半导体涨价潮全面扩散，先进封装、MLCC、晶振全线提价

全球最大半导体封测厂商日月光再度调整封装报价，最高涨幅超20%，涵盖CoWoS、FoCoS等先进封装工艺。被动元件大厂国巨7月1日起上调全系列电容产品价格，原厂涨幅约50%，现货市场高端产品月涨幅最高接近10倍。泰晶科技全系列晶振产品上涨10%-30%。芯联集成宣布三季度涨价15%-25%。AI需求爆发叠加原材料成本上涨，半导体全产业链涨价共振，景气度持续超预期。

利好消息3：证监会同意宇树科技科创板IPO注册，人形机器人产业化再提速

证监会7月1日正式同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。宇树科技专注于高性能通用人形机器人、四足机器人、机器人组件及具身智能模型的研发、生产和销售。人形机器人龙头登陆A股进入倒计时，产业链关注度持续升温。

利好消息4：SK海力士宣布80万亿韩元新建NAND芯片厂，存储扩产持续加码

SK海力士宣布计划在忠清北道清州市投资，将于明年启动全新晶圆厂“M17”建设，预计2029年前投入80万亿韩元用于NAND闪存芯片生产，同时计划2027年底前追加20万亿韩元在清州新建先进芯片封装工厂。存储巨头持续扩产，半导体设备、材料环节景气度延续。

今日三大指数低开低走，创业板指大跌5.71%，科创50大跌7.7%，但全市场仍有超百股涨停，人形机器人、有色金属、创新药等方向逆势走强。盘后业绩预增、涨价潮、IPO、存储扩产四大方向共振，半导体景气逻辑持续强化。

明天三个方向可以多看几眼

业绩预增：盐湖股份、永和股份、锐捷网络等高增长方向，化工、锂电、数据中心景气度验证半导体涨价链：日月光、国巨、泰晶科技全线涨价，封测、MLCC、晶振龙头持续受益人形机器人：宇树科技IPO获批催化，机器人产业链关注度升温

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