6.29 收评｜科技主线彻底爆发今日半导体设备+材料批量涨停，多只标的20cm封顶，资金力度拉满，成为市场绝对主线。强势标杆华海清科20cm、金海通、华亚智能涨停；中微公司、北方华创趋势走强，京仪装备、华峰测控、中科飞测全线冲高。核心逻辑：晶圆厂持续扩产+国产替代加速、AI芯片需求旺盛，设备订单与中报业绩确定性极强。材料+存储同步大爆发硅片：神工股份、有研硅20cm涨停，海外涨价、国产紧缺靶材、特气、石英材料全线跟涨，AI制造刚需支撑强、涨价周期延续存储芯片：澜起科技、芯源微等大涨，行业周期反转确认，现货价格持续上行HBM高景气延续，中长期趋势不改盘面弱势方向高位光模块、算力高标：资金兑现，短期震荡休整PCB、铜箔涨价链：短期分流回调，7月备货涨价逻辑不变，只是轮动调整市场主线排序半导体设备 ＞ 半导体材料 ＞ 芯片存储