【股市闲聊：下半年的行情展望】半导体上游材料，短期弹性天花板最高！

如果说设备赛道胜在稳健确定，那半导体材料赛道，就是下半年爆发力最强、短期弹性最大、预期差最高的超级赛道！

半导体材料属于晶圆制造、先进封装的刚需消耗品，每一片晶圆的生产、每一次芯片制程的迭代，都需要持续消耗各类电子材料。设备是一次性采购，而材料是持续性消耗，扩产落地之后，材料的需求会源源不断释放，增量空间远超设备！