【股市闲聊：下半年的行情展望】下半年第一主线：半导体设备，全市场确定性之王！

在整个科技上游产业链中，半导体设备是唯一兼具“政策扶持+订单落地+产能扩张+国产替代”四重逻辑的赛道，也是下半年最适合中长线布局、容错率最高的核心主线！

从细分方向来看，刻蚀设备、薄膜沉积设备、清洗设备、测试设备，是本轮扩产招标的核心受益方向，也是技术壁垒最高、国产替代空间最大的细分领域！

这些细分领域的头部企业，深耕半导体设备多年，技术已经达到国内先进水平，深度绑定国内主流晶圆厂，能够充分吃满本轮存储扩产的全部红利，中长期成长逻辑已经彻底打开！