6月29日｜大数据资金净流入主线汇总主线① HBM先进封装+存储芯片（机构连续加仓）行业涨价周期明确，资金持续回流低位科技核心- 中军：长电科技、兆易创新

- 稳健：通富微电、太极实业

- 弹性：江波龙、佰维存储主线② AI光模块（北向抱团主线）高端光模块需求持续放量，算力核心资产- 核心：中际旭创、新易盛主线③ 中报业绩预增（稳健防守）确定性业绩兑现，避险优选- 深南电A、兴齐眼药主线④ 半导体材料（大基金加持）国产替代加速，趋势向上- 彤程新材（光刻胶）、有研新材（靶材）主线⑤ 高股息防御（震荡对冲）稳盘避险、对冲指数波动- 长江电力、中国神华今日高人气短线龙头天娱数科、京东方A、凯盛科技、TCL中环