重要资讯：

1.国家统计局：今年前5个月电子行业利润大增103.9%

点评：周末炸裂的一个数据，1—5月份全国规模以上工业企业利润增长18.8%！其中两个细分比较重磅，一是电子行业利润增长103.9%，贡献高达43.1%。二是电子专用材料制造净利润同比增长665%，断层领先。这说明我们国家现在高科技竞争力在增强，AI的叙事还远远没有结束！这个数据也预示着，接下来科技企业的中报业绩将高增长，有利于A股“科技牛”的延续！总之，5月份超预期的工业利润数据，算是官方一次盖章：科技涨得对，并非是无脑情绪炒作，而是实打实的高景气度业绩兑现！但也要提醒，第一、小登低位算起普遍都是8~20倍的涨幅，预期打得比较满了；二是科技整体算不上便宜，越涨估值越低只是少部分细分板块。

2.外媒：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片

点评：在谷歌后，苹果也计划从长鑫购买内存芯片。如果能成功打入苹果供应链，这对长鑫存储产业链是里程碑式的利好，一可以打入海外市场，二能获取更高的利润。目前DRAM市场的份额，三星（38%）、SK海力士（29%）、美光（22%），长鑫存储份额8%，但增长速度惊人，1年前才3%！如果苹果这条"特批通道"打开了，长鑫就可以大幅扩产抢生意，三巨头的定价权会被削弱，但这对整个下游产业都是利好。就看美国政府怎么选择了。短期看，哪怕长鑫疯狂扩充，也难以缓解DRAM的紧缺，存储芯片景气度依然很高！这个消息周末发酵，利好长鑫概念，存储板块，以及整个半导体材料、设备、制造这些。

3.超级热浪席卷欧洲 中国空调“一机难求”

点评：在印度后，欧洲也正经历史上最严酷的夏季，目前欧洲整体空调普及率仅约20%，难怪都在抢装空调，这市场缺口非常大啊。卖的最好是三星、美的、三菱电机，其中美的专为欧洲设计的PortaSplit移动分体空调在多国卖到脱销，二手溢价一度达原价2-3倍。今年前5个月中国对欧盟空调出口额37.6亿美元，同比增长43.2%，份额占比接近25%！目前供不应求，国内一些工厂的生产排期已经排到了9月份。现在欧洲不只需要空调，还需要更多的电力。在高油价+去俄罗斯天然气下，欧洲只能转型新能源！对光伏、储能、锂电池等空调配套设备需求也会进一步增加。这几个是我们的优势行业，对欧洲出口预期也必然提升。

要闻精选：

1.比亚迪正计划明年在腾势品牌量产新车上首搭自研智驾芯片璇玑A3。官方信息显示，这颗4nm芯片单颗算力超过700TOPS，三颗协同总算力超过2100TOPS，支持L3、L4自动驾驶，已开始量产。 2.天孚通信表示，公司泰国工厂无源产品线已处于稳定量产并正按客户需求稳步扩产，有源产品线已通过客户审核，预计今年下半年产能利用率会进一步提升。

题材资讯重要题材及相关标的：

1.氢气管输标准发布 有力支撑我国氢能产业化6月26日，国家管网集团氢能储运技术交流会在京举行。会议正式发布氢气管输工程技术方案与成套标准，为氢气管输的接入、储运、交付建立完整的技术规范与标准体系，填补了我国长距离、规模化氢气管输成套技术与标准空白，标志着我国氢气长输管道实现从单点技术攻关向体系化应用的关键跨越。此次氢气管输工程成套技术与标准体系的发布，将有效破解我国氢气管输规模化发展的技术壁垒与标准瓶颈，有力支撑我国氢能产业化、规模化发展，加速新型能源"质能网"布局，服务"双碳"战略与新型能源体系建设，为能源强国建设持续注入绿色“氢”动力。 东宏股份：柔性多层增强专用输氢管道试制成功，实现对不同材料、不同结构输氢管道的系统研发，氢能是公司战略布局的四个重点之一；华电科工：子公司华电金源拟转型为氢气"储运输加"核心装备制造基地，开发碳纤维缠绕储氢气瓶、储氢罐、储氢球罐、液氢储罐及输氢管道和氢气加氢站等产品。

2.“人造太阳”重要突破 全球最大核聚变堆超导磁体通过验收据报道，6月27日中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所“人造太阳”项目取得最新进展，我国两款自主研制的核聚变堆超导磁体分别完成技术验收和满工况参数测试，标志着我国在聚变堆超导磁体研发领域取得重要突破。此次通过验收的环向场磁体，是国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”（CRAFT）最大的超导部件，也是目前国际上体积最大的聚变堆超导磁体。从超导材料、结构设计到成套制备工艺，该磁体均已实现完全国产化。 A股相关概念股有雪人集团、中国核建等。

公司大事：

中材科技：子公司泰山玻纤电子布产品销售收入占公司总体营收比例较小祥鑫科技：液冷散热产品不属于公司目前主要产品 不会对经营业绩产生重大影响华源控股：一季度半导体业务并表营收约1000万元 占公司整体营收比例较低中京电子：未来PCB市场竞争预计将会加剧雅克科技：目前没有六氟化钨相关业务今日看盘