6.29周一盘前：财经热点+信息必读一、宏观外围消息1. 中东地缘冲突再起，原油短线走强，油气能源具备涨价支撑。2. 海外算力硬件需求维持高位，高速光模块出口数据大幅超预期。3. 季末资金回笼，指数震荡加剧，市场主线转向业绩兑现的成长股，题材分化加大。二、五大主线催化与逻辑1.石油（化工、燃气）核心逻辑：地缘扰动推升国际油价，化工原料同步涨价；夏季用气旺季来临，燃气需求稳步上行。细分：原油开采、油气设备、煤化工、化纤原料、城市燃气。2.CPO光模块核心催化：800G/1.6T光模块出口爆发式增长，海外AI智算中心持续扩容；产业白皮书出台，国内新建算力中心强制配套高速光模块。行情判断：高位震荡分化，优先业绩出口型龙头，规避纯小票题材。3.可控核聚变（周末最强事件催化）利好消息：中科院人造太阳项目取得突破，全球最大聚变堆超导磁体完成验收，全产业链国产化落地；十五五能源规划将核聚变列为未来重点产业，设备招标放量在即。产业链：超导材料、低温制冷、真空设备、聚变堆结构件。风险提示：利好兑现容易出现短线分歧，不宜盲目追涨。4.功率半导体核心逻辑：AI服务器电源、光伏储能订单爆满，多家厂商开启新一轮阶梯涨价，产线满载排单；碳化硅器件需求回暖，二季度业绩大幅改善。细分方向：MOSFET、IGBT、SiC功率器件、电源管理芯片，属于半导体里业绩确定性最强的分支。5.影视院线事件驱动：暑期档大片集中上映，暑期观影旺季开启，预售票房持续走高；多家影视公司抛出股份回购计划，提振市场信心。机会：院线运营+优质内容出品方，属于低位消费轮动方向。三、盘前操作要点1. 主线优先级：功率半导体＞CPO光模块＞可控核聚变；能源油气、影视院线作为轮动支线。2. 仓位控制：指数震荡，不重仓追高利好兑现板块，分歧低吸业绩龙头。3. 避雷：高位纯概念题材，警惕利好落地资金兑现。风险提示：以上仅为公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。需要我把每条主线整理一份精简核心标的清单吗？