6月29日重点跟踪赛道与核心标的

内容仅作题材信息整理，不作为投资推荐，仅供盘面参考

一、存储芯片&半导体

催化：苹果产业链配套、产业补贴落地、存储芯片涨价周期标的：兆易创新、江波龙、佰维存储、太极实业、德明利、北京君正、中微公司、沪电股份、安集科技

二、AI算力+玻璃基板

催化：开源技术框架迭代、太空算力产业大会召开1、玻璃基板：沃格光电、凯盛科技、戈碧迦、长信科技2、光模块&液冷设备：新易盛、中际旭创、英维克、高澜股份3、算力PCB&高端载板：深南电路、沪电股份、生益科技

三、十五五新型能源赛道

催化：顶层规划正式落地、高温季用电需求激增1、储能温控：阳光电源、派能科技、金盘科技、申菱环境2、特高压电网：国电南瑞、特变电工、许继电气3、超导&核聚变材料：西部超导、宝胜股份、安泰科技4、光伏龙头：隆基绿能、晶科能源

四、低空经济+商业航天

催化：民航相关法规完善、卫星密集发射标的：中国卫星、铖昌科技、中航西飞、宗申动力

五、短期事件题材

1、家电制冷赛道：美的集团、海尔智家、海信家电2、脑机接口概念：新智认知、创新医疗

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