6月29日周一｜市场五大热搜主线（人气榜单+核心标的）主线1：长鑫存储+六氟化钨（电子特气涨价+存储扩产，本周资金主攻）核心逻辑海外厂商限产，6N级六氟化钨价格暴涨；长鑫DRAM大幅扩产，钨栓塞前驱体材料紧缺，国产特气优先导入存储产线。1. 中军龙头中船特气（688146）：全球六氟化钨产能第一，批量供货长鑫、海力士，长协订单饱满。昊华科技（600378）：央企特气平台，6N级产品稳定切入长鑫供应链。2. 弹性标的南大光电（300346）：高纯六氟化钨持续扩产，配套存储晶圆制造。和远气体：产能进入试生产阶段，存储产线验证中。厦门钨业：钨原料上游，产业链间接受益涨价。 主线2：存储芯片封测+SK海力士（HBM扩产+外包封测订单爆发）核心逻辑SK海力士加码HBM4与DRAM产能，大量封测订单外放，合资绑定标的确定性最强。1. 核心人气龙头太极实业（600667）：控股海太半导体，与SK海力士合资，独家承接其大陆DRAM封测，合同锁定至2030年，HBM封装放量。2. 先进封测梯队长电科技：承接海力士高端HBM堆叠封装外溢订单。通富微电：完成海力士DRAM与中端HBM工艺认证。深科技：沛顿科技拿下海力士存储封测订单。3. 配套材料雅克科技：海力士HBM介电前驱体核心供应商。 主线3：具身智能+AI营销（政策双轮驱动，两条支线共振）分支A：具身智能（人形机器人硬件）1. 算力底盘：寒武纪（端侧AI芯片）2. 执行零部件：绿的谐波、江苏雷利（减速器）3. 整机产业链：拓普集团、三花智控（机器人执行结构）分支B：AI营销（八部门AI+消费政策催化，资金短线抱团）蓝色光标（300058）：BlueAI智能体，跨境数字营销龙头，AI素材与数字人业务全面落地。易点天下：跨境AI投放平台，海外广告业务高增长。省广集团：国资AI营销，巨量引擎头部代理商。利欧股份：自研大模型，AIGC广告量产落地。 主线4：PCB电子布（AI服务器基材紧缺，高端超薄布涨价）核心逻辑高速PCB、IC载板拉动高端电子玻纤布，超薄T布、低介电布供不应求，算力硬件上游原材料涨价周期开启。1. 两大中军生益科技：覆铜板+电子布一体化，AI高速板基材主力。中国巨石（600176）：全球电子布产能龙头，高端超薄布持续扩产。2. 稀缺细分弹性宏和科技（603256）：4μm极薄电子布独家标的，算力载板刚需材料。菲利华（300395）：A股唯一石英电子布厂商，进入英伟达供应链，溢价极高。中材科技：低介电高端电子布产能领先。 主线5：光刻胶+成膜树脂（上游原材料断供，卖铲人优先受益）核心逻辑日系光刻胶限制出货，下游胶企加速国产替代，KrF/ArF成膜树脂成为最大短板，上游原材料弹性大于成品胶。1. 树脂绝对龙头（周一人气核心）八亿时空（688181）：国内唯一百吨级KrF光刻胶树脂量产厂商，本轮核心标的。2. 单体+光酸配套万润股份：光刻胶树脂单体+PAG光引发剂一体化。濮阳惠成：树脂核心酸酐单体，多家胶厂核心供货商。3. 成品光刻胶+树脂一体化彤程新材、圣泉集团：自主配套光刻胶专用树脂。华懋科技：参股博康，覆盖ArF全套树脂单体原料。 周一精简人气梯队（只保留资金聚焦标的）1. 六氟化钨：中船特气、昊华科技2. 海力士封测：太极实业3. AI营销：蓝色光标4. 电子布：宏和科技、中国巨石5. 光刻树脂：八亿时空风险提示：以上仅为题材梳理，不构成投资建议，短线题材波动较大，注意仓位管控。需要我把这5个板块整理成一板、二板潜力候选清单吗？