八大中报预增主线第一，光纤光缆预增原因：Q2涨幅第一，普通光纤涨450%、特种光纤700%；政策推动全光组网，光棒紧缺，海外采购暴增核心公司：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、永鼎股份、通鼎互联、远东股份、杭电股份、光库科技第二，MLCC预增原因：AI单机用量增182%，高端型号较5月涨2-5倍，厂商三轮涨价；产能转向AI车规，高容交期4个月，2027年产能紧缺核心公司：风华高科、昀冢科技、国瓷材料、宏明电子、凯盛科技、双星新材、利和兴、达利凯普、艾华集团、洁美科技第三，存储芯片预增原因：大厂减产控价，DRAM/NAND持续涨价，AI服务器存储需求翻倍，库存周期见底反转核心公司：兆易创新、江波龙、佰维存储、深科技、紫光国微、朗科科技、万润科技、同有科技第四，PCB载板预增原因：算力主板、AI显卡载板订单爆满，高端覆铜板涨价，海外AI厂商持续加单核心公司：深南电路、沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股、生益科技、东山精密、超声电子、景旺电子第五，CPO光模块预增原因：全球AI算力扩容，800G/1.6T光模块批量出货，海外云厂商采购放量核心公司：中际旭创、新易盛、光迅科技、华星光电、天孚通信、太辰光、剑桥科技、通宇通讯第六，半导体设备预增原因：国内晶圆厂扩产持续，国产设备替代加速，刻蚀、沉积设备订单饱满核心公司：中微公司、北方华创、长川科技、华峰测控、拓荆科技、芯源微、万业企业、精测电子第七，光伏耗材预增原因：硅片产能扩张，金刚线、银浆需求暴涨，组件出口回暖拉动上游耗材核心公司：美畅股份、帝科股份、聚银新材、海源复材、苏州固锝、三利谱、中来股份第八，储能电池预增原因：海外户储、工商业储能订单爆发，锂电价格企稳，储能毛利率大幅修复核心公司：派能科技、阳光电源、固德威、锦浪科技、圣阳股份、科士达、南都电源内容仅供学习参考，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。