午评：科技赛道派发端午红包

海外传来重磅催化，高盛研报预判至2030年全球Token相关需求将激增24倍，直接点燃算力板块做多热情，算力全线强势回暖。协创数据、宏景科技走出完整修复行情，东方国信收出一根大阳线彻底脱离调整坑位；算力核心硬件延续强者恒强格局，寒武纪、海光信息领涨全场。当下算力卡供给缺口持续拉大，沐曦股份、海光信息、摩尔线程、寒武纪四大国产算力芯片标的强势领跑。

光模块板块已提前博弈半年报业绩预期，新易盛、中际旭创持续刷新阶段新高，市场乐观预期板块估值有望冲击80倍PE。创新药成为盘面超预期加分项，港股、A股创新药同步异动拉升，板块BD业务核心逻辑并未改变。欧美大型药企大量核心专利集中到期，急需扩充新药专利储备，国内药企凭借优质创新管线，可向海外巨头出让境外销售代理权，依托海外成熟渠道实现稳定丰厚收益，中长期成长逻辑坚实。

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