科技四大赛道分化明确，今天的板块热点提前给大家梳理好了。六氟化钨全球断供引发的科技供应链重构还在持续发酵，AI科技各赛道的强弱格局现在已经基本修复定型。首先是AI算力租赁加液冷方向，全球首个预制算力底座“算电岛”6月6日已经在青岛正式投用，算电协同新模式把算力中心施工周期直接压缩到5个月，整体建设成本下降20%，AI token处理成本也降了30%，国产自主算力的需求正在迎来爆发式增长，南威软件、中贝通信、美利云、拓维信息、川润股份这些标的大家可以多留意。然后是PCB板块，特别是上游PEE树脂这条线，今年以来已经有20家A股PCB企业抛出了总金额超800亿元的扩产计划，而且全部瞄准AI服务器专用的高阶高频PCB，现在行业订单能见度已经到了2027年，高端产能供需持续紧缺，国产替代进程正在加速，昊华科技、圣泉集团、山东玻纤、康达新材、宏昌电子值得关注。接下来是芯片半导体板块，日本两大六氟化钨巨头关东电化、中央硝子已经官宣7月1日起永久停产，合计占全球25%的产能直接消失，六氟化钨价格从年初到现在已经暴涨超230%，三星、台积电等大厂正紧急转向国内采购，电子特气、高纯材料的供需缺口还在持续扩大，再叠加政策持续加码扶持，国产替代的逻辑进一步强化，板块的震荡修复行情应该会持续延续，雅克科技、太极实业、快克智能、深科技、凯盛股份可以看看。最后说说光通信板块，昨天板块的大跌纯粹就是情绪错杀，根本不是产业逻辑崩塌了！导火索只是一份机构研报下调了CPO的出货预期，把规模化商用时间延后了一点，本质还是前期板块涨太多，获利盘借利空集中兑现，而且英伟达高管已经公开反驳了这份研报的观点，核心基本面完全没有变化，经过这么一轮极速调整之后，接下来很快就会迎来整理修复，光迅科技、亨通光电、通鼎互联这几个可以重点跟踪。以上内容根据市场公开信息整理，仅为个人复盘笔记，不构成任何投资建议。