A股收盘后，光纤，光膜块爆出利好消息，又一个要爆发的分支出现了AI疯狂建算力机房，疯狂需要光纤布线，国内做光缆的厂子全都满产干活，订单已经排到2027年才能做完。卡脖子痛点，现在想扩产增产缺原料光棒（光纤原材料），自己造不出足够光棒就没法多产光纤。光棒产能紧缺、扩产刚需，是产业链最稀缺环节，优先受益。
以前高端光棒靠进口，现在缺货和涨价，头部企业抓紧自研扩产，慢慢摆脱原料被卡脖子，整个产业链利润往上移。
AI算力落地兑现光通信景气，光棒是本轮行情核心瓶颈和最大受益环节。金钟仁买的半导体股票涨疯了
