AI应用再次爆发了，不过是港股，个人觉得它们明显低估了……

过去一年内，因为外卖大战吞掉了1700亿利润，大家目前明显能感受到外卖的补贴几乎停止了。加上后面的投资收益兑现，整个恒生互联网的业绩增速可能会到30~40%。

无论是宇树、长鑫、智谱、暗之月面等等AI相关的资产，这些科网股都是主要的外部投资人。

1、恒生互联、中概互联，恒生科技都是AI资产。

没有对错！大家喜欢那种成长性的筹码，那么就选择A股，毕竟A股的科技公司始终在起步阶段，未来有大好的预期，一定会有几家独角兽企业，但是你未必能慧眼识珠。

中概股、港股的那些科技公司确实没有成长性，它们有点像美股的科技7巨头的逻辑。你们看看那些科技7巨头涨了3年时间才涨多少，不如最近3个月的美股科技中小盘股票的涨幅，市值小，公司小，爆发力肯定强……

不过，暴涨之后就会有暴跌，如果大家对于暴跌没有汲取教训，无论你在高位筹码里面赚多少利润，最后的结局都是还给市场。这种交易没办法复利，你怎么滚雪球，大多数人就是几个月赚几十点，幻想继续这样赚下去，最后几天还给市场了。

2、大盘指数，目前没有任何问题。

小凡对指数很乐观，我说过指数没有多少风险，只是大家不相信罢了。个股还是独立行情，无论多少家股票下跌，不影响三大指数翻红。

还像以前一样市场那样迟早被淘汰，不与时俱进，选择刻舟求剑怎么可能有进步。A股越来越港美股化，就是极少数龙头（景气度上升）的涨，其他的股票大部分随波逐流，这也是以后的成熟市场的常态。

这个位置只需要耐心等待，牛市没有结束，指数不会见顶，不要听他们说牛熊。但凡你在股市待了10年以上，早就没有大盘牛熊的概念，只有行业周期了。

3、港股会不会继续涨？

短期未知，中期看涨，这是个人的想法。做T就有风险，不做T就要坐电梯。但迟早涨回来，除非大资金销户了。这里面的资金全是大佬资金，你怕啥。而且都是国内最优秀的一批企业，后面应该会继续拉升，但是过程不清楚。

本轮牛市，恒生互联网科技与上证50指数的涨幅一样，均只有20~30%的样子，严重落后市场的涨幅了，主要是大消费不景气，不过大家觉得消费不可能复苏了吗？

也不要说流动性，科创板没有上涨之前，大家都说要50万元的门槛没有人玩，结果日常交易量也约5000亿了，2024年9月24日以前才几百亿。港股通的门槛也只是50万元，能开通科创板的人，基本也开通港股通了。


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