周一｜6月1日｜施谷漫游｜只讲实战逻辑

电力改革深水区掘金，虚拟电厂与绿色能源迎政策红利

核心逻辑： 夏季用电高峰将至，电力供需偏紧催化虚拟电厂建设提速；同时，绿电交易机制完善提升运营商盈利能力。

精选标的：

1. 002608 江苏国信 | 火电+金融双主业，高分红典范，煤价下行周期利润弹性释放，稳健底仓首选。

2. 002698 博实股份 | 智能装备隐形冠军，人形机器人执行器布局领先，中长期成长逻辑清晰。

3. 600011 华能国际 | 火电龙头，新能源转型加速，业绩反转确定性高，机构重仓标的。

4. 600027 华电国际 | 参股核电+火电调峰，现金流充沛，股息率极具吸引力，防御性强。

5. 000021 深南电路 | PCB行业领军者，AI服务器与汽车电子双驱动，技术壁垒深厚，长线价值高。

6. 002356 赫美集团 | 破产重整摘帽，新主业聚焦新能源，壳资源价值重估，短线投机属性强。

7. 600841 动力新科 | 重卡发动机龙头，氢燃料电池布局超前，困境反转预期强烈，弹性极大。

8. 000533 顺钠股份 | 输配电设备老牌企业，电网改造受益者，市值小易拉升，游资偏好标的。

9. 603045 福达合金 | 电接触材料细分龙头，新材料应用拓展，业绩稳步增长，中线趋势向上。

10. 000722 湖南发展 | 水电+康养双轮驱动，国企改革预期升温，资产注入想象空间大。

事件驱动日历：

• 6月初： 全国节能宣传周启动，虚拟电厂及储能政策细则有望落地。

• 6月下旬： 迎峰度夏关键期，各地电力负荷预警将刺激板块活跃度。

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