AI算力与消费电子双雄会师，英伟达产业链引爆最强风口

周一｜6月1日｜施谷漫游｜只讲实战逻辑

核心逻辑： AI应用端全面爆发，叠加英伟达Vera Rubin芯片量产预期，算力基础设施与消费电子终端迎来双重共振。

1. 002465 海格通信 | 卫星导航龙头，低空经济+军工信息化双轮驱动，业绩拐点确立，中期价值凸显。

2. 002279 久其软件 | 数字政务先锋，数据要素变现加速，短期资金关注度高，弹性十足。

3. 002236 大华股份 | 智慧物联巨头，AI赋能安防升级，估值修复空间大，长线配置首选。

4. 603533 掌阅科技 | AI语料库核心资产，IP版权价值重估，短期情绪高涨，爆发力强。

5. 600877 电科芯片 | 模拟芯片国家队，国产替代逻辑硬，技术壁垒高，中长线稳健增长。

6. 002261 拓维信息 | 华为昇腾生态核心伙伴，算力服务器放量，短线游资偏爱，波动较大。

7. 002229 鸿博股份 | 算力租赁黑马，英伟达合作预期强，题材性感，适合激进型投资者博弈。

8. 002277 友阿股份 | 零售转型免税概念，消费复苏受益者，低位补涨潜力大，安全边际较高。

9. 002555 三七互娱 | 游戏出海龙头，AI降本增效显著，分红稳定，兼具成长与防御属性。

10. 600498 烽火通信 | 光通信国家队，5G-A建设主力军，订单饱满，中线趋势向好。

事件驱动日历：

• 6月上旬： 关注台北国际电脑展（COMPUTEX），AI PC及边缘计算设备密集发布。

• 6月中旬： 苹果WWDC大会前瞻，果链及AI手机概念预热。

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