下周重点关注三个方向！为什么？

1. 房地产！房地产！房地产！

2. 低空经济/eVTOL！低空经济/eVTOL！低空经济/eVTOL！

3. AI算力/服务器！AI算力/服务器！AI算力/服务器！

1. 房地产

核心逻辑和数据支撑：

第一，深圳楼市新政满月成效显著。4月29日深圳发布楼市优化新政，截至5月27日，5月深圳新房住宅成交3970套，同比增长51%；二手房住宅成交5006套，同比增长21%；一二手合计成交8976套，同比增长33%。核心城市率先回暖，信号意义强烈。

第二，广州“十五五”规划明确稳楼市。规划提出多措并举消化既有库存，着力稳定房地产市场，推动房地产市场平稳健康发展，构建房地产发展新模式。武汉公积金政策全面优化，灵活就业人员贷款倍数由10倍调至20倍，贷款门槛降低。多地政策持续加码。

第三，城市更新“十五五”规划落地。国务院印发《城市更新“十五五”规划》，提出全面摸清城市存量资产底数，推动已供未开发土地和在建项目分类处置，盘活闲置低效老旧厂房、商业办公用房、商品住房等。加快构建房地产发展新模式，因城施策增加改善性住房供给。政策顶层设计为行业注入长期信心。

为什么明天可以重点关注？

· 深圳楼市5月成交同比增33%，核心城市回暖信号明确
· 广州、武汉等多地政策持续优化，库存消化提速
· 城市更新规划落地，存量盘活打开新空间


2. 低空经济/eVTOL

核心逻辑和数据支撑：

第一，国内eVTOL企业斩获34架意向订单。飞行时代在2026世界智能产业博览会上发布首款2.5吨级增程全倾转eVTOL产品F2500，现场与沙特公司、潇湘之翼、青岛信畅空间签署意向采购订单34架。同时与天津港保税区、中国民航大学等签订战略合作协议。商业化订单落地，产业从概念走向实质。

第二，政策催化不断。国务院批复同意粤港澳游艇自由行，对港澳游艇实行免担保和临时船舶国籍登记政策，拓宽水域通航场景。全国首个绿色算力全栈AI平台在呼和浩特上线，低空经济与算力基础设施协同发展。

第三，国际航空航天产业加速。哥伦比亚首都波哥大地铁一号线由中企承建，整体进度接近78%。中国高端装备出海，低空经济作为新质生产力重要方向，持续获得政策与资本加持。

为什么明天可以重点关注？

· 飞行时代eVTOL获34架意向订单，商业化里程碑
· 低空经济政策密集，粤港澳游艇自由行等拓宽场景
· 产业链涉及整机、零部件、运营服务，空间广阔

3. AI算力/服务器

核心逻辑和数据支撑：

第一，美股AI服务器龙头戴尔大涨近33%，创最大单日涨幅。戴尔财报远超预期，凸显AI服务器需求爆棚。超微电脑涨超11%，慧与科技涨近13%。全球AI军备竞赛持续加码，算力硬件景气度不断上修。

第二，AI应用软件股全线爆发。ServiceNow涨超14%，赛富时涨超8%，微软涨超5%。SaaS板块延续强势，AI从基础设施向应用层扩散。国内方面，MiniMax已启动A股IPO辅导，AI大模型企业加速资本化。

第三，存储芯片景气同步。SK海力士和三星电子杠杆ETF上市两天吸金超20亿美元，全球资金疯抢存储芯片风险敞口。中际旭创虽今日紧急声明网传演讲系虚假信息，但行业基本面未变，光模块/服务器产业链高景气延续。

为什么明天可以重点关注？

· 戴尔暴涨33%，AI服务器需求验证超预期
· 美股AI应用软件全线大涨，国内大模型企业加速IPO
· 存储芯片资金涌入，算力硬件高景气延续

· 房地产：深圳5月成交同比增33% + 广州武汉政策加码 + 城市更新规划落地
· 低空经济/eVTOL：飞行时代34架意向订单 + 政策催化 + 商业化落地
· AI算力/服务器：戴尔暴涨33%验证景气 + AI应用软件爆发 + 存储芯片资金涌入

三个方向分别受益于楼市政策回暖、低空经济商业化、AI算力需求持续高增，下周值得多看几眼。

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