赵老哥：5.29早盘（最后一个交易日）

经历了前天的大阴线后，昨天所有人都希望能反抽修复一下，虽然结果达到了，但是过程还是很折磨人，甚至有人倒在了黎明前，昨天早盘低开符合预期，低开反抽也符合预期，但是反抽后抛压不断，更考验人的是下午开盘后的急跌，就是这一波把很多人最后的信念干没了
戏剧性的一幕在10分钟以后出现了，指数快速反抽，最终收了个小阳线，虽然力度一般，前天丢了头牛，今天回来一只鸡，但这也总比昨天再丢一头牛要强
其实对于昨天的剧本，前天晚上复盘做了预期，回头看一下过程，也基本在预期之内，比如我说的两个修复方案，最好的就是低开下杀后反抽5.27晚间复盘（文章结尾送只福利gu ）
现在回看，是不是一切都在我的预判之内
止跌终究是好事，但是现在预期还不能太高，弱转强的任务还很艰巨

前天科技线抱团被击毙，这个时候最好能出现新的题材来带领市场回暖，但是很遗憾没人能站出来，到最后还是靠科技线这根救命稻草

这个并非最佳结果，因为市场需要板块轮动起来，才能进一步打开空间，只是单一方向继续抱团，还会再次形成“虹吸效应”，所以你们会反省，即便冰点后的修复，也没能带来一次普涨，创业板大涨2%，沪指勉强红盘，再看涨跌榜，依然是2300+绿盘
这跟前边那几天没什么区别，还是主板和中小创背离，这个现象还需要继续观察，如果题材赚钱效应打不开，还是靠科技线极端抱团，情绪还是要被压制

再来看题材

1、半导体

昨天两个代加工龙头领涨，华虹和村花，国产GPU是我们国内最要解决的核心环节，H200我们选择不进口，转头就去国产替代

前天字节又上调了AI的资本开支，这块资金要花的大头就是GPU，国内目前能够流片的上市的就两家
还有后续两家存储的扩产，所以整个半导体景气度是很高的，核心分支还是那几个：设备、材料、封测、零部件等

激进派继续去找龙头，比如长电科技，前天冲高被砸，昨天深水区拉回到5日线，明天如果能站稳，还有反包预期，相反，如果直接跌穿5日线基本就不用看了

2、算力硬件

弱水三千只取一瓢饮，那就是PCB，真是打不死的小强，行业景气度也没有任何变化，上游材料还在涨价，昨天港股那个搞覆铜板的又发了一个涨价函
看一下板块走势图，其实你发现比光模块走的更顺畅
我之前一直在说，只有光模块和PCB是我们真正能够赚到AI红利的两个大板块，你得好好体悟一下这句话
当然了，板块的核心标的都在高位，前边没做的现在都没有舒服的位置，所以只能是继续博弈走趋势
不恐高的看一下我们的老熟人大族数控