目前市场尚未形成一致看多的情绪。早盘延续了昨日的分歧格局，这其实是良性状态，分歧有助于市场情绪重新梳理，充分消化悲观心态。市场资金嗅觉敏锐，每一轮分歧调整，资金都会逐步向产业链高价值环节靠拢。大家可以再回顾下昨日、本周及本月的复盘内容，对照文中附图参考即可。如果暂时把握不好节奏，不妨先观望休息。后续行情上，情绪依旧未达成全面看多，建议保持合理预期，坚持分批高抛低吸。高价值赛道出现分歧时可择机试错，核心依旧围绕光通信、AI硬件、半导体三大方向。1. 红利板块此前提示两只火电标的暂不参与，煤炭两大标的、水电、电解铝以及两只证券标的可继续关注，其余标的暂未跟踪。2. 韬定律相关依旧聚焦此前提到的三大环节，具体可查阅前两天的文章。这类标的只有出现分歧，才会迎来入场机会。3. 算力赛道海外算力板块只布局高价值细分领域，当前资金也主要集中于此。国产算力目前仅单一标的走出行情，其余配套零部件现阶段整体表现平稳。