赵老哥：守正！
昨天市场成交29765亿
增量700亿
红盘家数1638家
跌幅大于-5%家数187家
平均股价指数涨0.73%

昨天盘前说，因为周二市场已反弹过，所以，昨天上午没有好节点
中午复盘，认为上午的震荡回踩符合预期
中午明说了把CPO上游光组件的逻辑，全部平移到上游光芯片的逻辑
昨天中午原文：换！
换过之后，再次抓到了节点，下午市场反弹，平均股价收盘涨0.73%
上游光芯片的逻辑，也从水下-2到收盘翻红
昨天盘后，美股上涨，半导体与AI硬件、光通信领涨
美股上涨的主要原因有两个:
1、流动性预期方面：周三，“全球资产定价之锚”10年期美债收益率从4.67%回落至4.57%左右，30年期美债收益率也脱离了高点。
2、地缘方面：伊L称过去24小时内有26艘船通过霍尔木兹海峡。国际油价大跌，通胀担忧降温。
其中，第一个因素，也是近期扰动大A的因素，暂时得到缓解。
另外，美谷盘后，英伟达一季报业绩超预期。
近两天，国产算力因为长鑫和长江的IPO消息刺激走强，我认为这种是脱离基本面的情绪博弈，具体可以参考前面炒国产那波，长城走成那样也真是垃圾。
今年我在这里没提过国产，最近两天国产算力强也是只看不提，因为从基本面和业绩的维度，不如海外链的光通信。
毕竟海外算力链，有稳定的业绩支撑，所以，参与舒适度也高，时不时就有上修的消息刺激。
而国产算力，主要是偏情绪，并且现在的市场，只要是情绪博弈的，你快不过量化，除非是主升浪，否则，最后大概率收场不会体面。
今年主要是降低节点频率，抓有基本面和业绩的容量，这种才是正道。
综上，美谷科技走强，对应海外算力的光通信今天有修复预期，美债利率暂时缓解，也给予市场支撑，那么昨天下午换到的光芯片，今天上午应该发光。
昨天下午市场反弹，上午如果利好高开，不是好的节点，中午再看。