超级行情开启！Token工厂落地+AI系统迭代，A股科技迎来产业利好！ 一、弘信电子落地无锡Token工厂，华为昇腾超级算力集群正式成型【重磅产业利好】弘信电子联合无锡高新区落地江苏首个华为昇腾384超节点算力集群，同步打造大型Token工厂，建成国产自研算力集群标杆项目。项目首期投放4台昇腾384超节点服务器，单台搭载384卡算力，整合组建超大算力集群，全面承接大模型训练、AI推理、海量Token调度等核心业务。此次落地标志着国产自主算力建设进入规模化落地阶段，依托昇腾生态搭建本土算力基地，有效补齐国内高端算力缺口，加速国芯国模产业生态完善，带动上下游算力硬件与算力服务产业快速发展。利好板块：华为昇腾算力、国产服务器、AI算力租赁、智算中心核心对标个股弘信电子(300657)、拓维信息(002261)、神州数码(000034)、常山北明(000158) 二、AI迎来全新变革，AgenticOS智能体操作系统时代正式来临【赛道趋势利好】荣耀AI核心高管公开表态，AI行业正式告别基础对话机器人模式，全面迈入AgenticOS智能体操作系统新阶段。新一代智能系统不再局限于传统操作功能，以意图理解、智能体调度、多模态交互为核心，完成AI从工具向底层系统的转型。据悉荣耀自研AI智能体操作系统，将在今年随同全新MagicOS11一同发布，移动端、消费端AI智能体应用即将集中落地，行业竞争重心转向底层系统搭建与全场景智能协同，具备核心技术储备的企业将率先抢占市场风口。利好板块：AI智能体、终端AI系统、多模态人工智能核心对标个股中科创达(300496)、荣联科技(002642)、赛为智能(300044)、千方科技(002373) 三、住建部明确城市更新新规，先体检后更新模式全国推行【政策稳增长利好】住建部部署2026年城市体检与城市更新工作，确立先体检后更新、无体检不更新硬性准则，实现住房、社区、街区、城区四大维度体检全覆盖。目前全国数百座城市已全面开展相关工作，精准排查城市民生短板，针对性落地老旧小区改造、市政配套升级、城区环境提质等项目。该政策持续释放基建稳增长信号，拉动城市规划设计、市政工程、社区改造、城市运维等领域需求，成为稳内需、托底实体经济的重要抓手，相关实体基建板块迎来持续政策催化。利好板块：城市更新、老旧小区改造、市政基建、城市规划设计核心对标个股城建发展(600266)、东方园林(002310)、华建集团(600629)、东湖高新(600133) 四、券商明确行业周期，光通信芯片全线步入繁荣上行期【产业周期利好】头部券商发布行业周期研判报告，结合财报数据划分各大行业发展阶段，当前市场整体呈现外需强劲、内需弱修复格局，高新科技产业高景气运行，传统地产链与弱势消费持续承压。报告明确指出，光通信、半导体芯片两大产业链供需两旺，正式进入行业繁荣周期，海外订单充足叠加国内AI算力需求爆发，产品量价同步走高，产业链上下游企业盈利持续改善，产业上行趋势明确，成为当前市场确定性最强的成长赛道。利好板块：高速光模块、特种光纤、半导体设备、存储芯片核心对标个股中际旭创(300308)、长飞光纤(601869)、北方华创(002371)、兆易创新(603986) 综合今日四大市场重磅消息，A股结构性行情主线十分清晰，科技成长依旧是资金主攻方向。国产昇腾算力集群落地，夯实本土算力产业根基；AI智能体系统革新，打开人工智能长期成长空间；光通信与芯片确认行业繁荣周期，进一步强化科技赛道赚钱效应。而城市更新相关政策落地，为市场提供稳健的基建防御配置方向，能够有效平衡持仓风险。投资者布局可优先聚焦国产算力、AI智能体、光通信芯片三大高景气主线，紧抓产业落地与行业周期双重红利，同时轻仓布局城市更新稳健标的，主动规避处于下行周期的地产链与弱势消费板块，贴合市场资金流向把握结构性投资机会。

以上基于市场公开信息整理，不构成投资建议！讨论话题国产算力工厂加速落地叠加AI智能体时代到来，光通信芯片又处于行业鼎盛周期，你更看好算力还是光通信走出主升行情？城市更新政策能否带动基建板块迎来回暖？欢迎留言交流看法！