机器人板块表现强势拳头拳头

理解主要是两个原因：

1）有催化，Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递

2）依然位置低，位置最低的赛道。

产业近期催化梳理：

1）出货量：5月批量订单周约100台，7-8月预计提升至千台；

2）进度：预计6-7月份V3发布，7-8月量产，反推供应链定点预计5-6月陆续落地；

3）T当前在国内常规审厂中，部分公司表示定点合同已在流程中

重点推荐不变：

——T链标签&情绪票

20cm-肇民科技 福赛科技 恒帅股份 斯菱智控 绿的谐波 恒勃股份 田中精机

10cm-浙江荣泰 三花智控 拓普集团 恒立液压 五洲新春 万向钱潮 日盈电子 兆威机电 科森科技

——持续变化：新泉股份 岱美股份 星宇股份 模塑科技 多利科技

——新赛道 新票（新增光洋股份），有可能新高的：传感器-安培龙 福莱新材；其他新票

近期有变化的部分公司

肇民：一直是2个tier1电机零部件的核心供应商，只要客户给定点一定有肇民，且在持续拓展其他零部件

福赛：V3的多个产品持续小批量中；最近新增多个图纸，材料包括改性塑料（含PEEK）、搭配嵌件的零件等， 图纸很多是V4的

恒帅：前两天说的，手上灵巧手2个型号基本确定、单手20+，身上电机持续推进中

新泉：五一节前已有通用件订单落地，持续推进执行器产品

模塑：拿到某通用件的批量订单（客户要求按照周3w准备产能），另有V4产品持续对接

日盈：V3直接的外观变化是手部，公司手部覆盖件持续量供中，并在推进包括电子皮肤在内的新产品

岱美：马上历史新高，腰部&腿部覆盖件持续量供中，节前送样上半身及手部电子皮肤

斯菱智驱：减速器持续量供中，绿的谐波都历史新高了，斯菱会跟上的

光洋：T链新票，关节轴承通过T1持续量供，直接对接T的V4灵巧手轴承