拥抱主线！拒绝杂毛！

一、存储芯片/半导体设备材料/AI芯片领涨龙头：德明利、江波龙；鼎龙股份、南大光电；寒武纪、海光信息。

主线逻辑：AI大模型驱动HBM高带宽存储刚需，DRAM/NAND价格持续暴涨、周期反转 ；半导体设备国产替代加速，先进制程与封装设备紧缺、订单饱满 ；AI芯片自研突破、算力集群建设提速，深度绑定英伟达生态 。二、算力概念/英伟达概念/光通信领涨龙头：工业富联、协创数据；利通电子、天淮科技；天孚通信、新易盛。

主线逻辑：英伟达GB200/300架构主导AI算力，国内代工/服务器/光模块全产业链深度绑定、订单爆满；800G/1.6T光模块放量、CPO渗透提速，高速光连接成算力传输刚需 ；光纤预制棒紧缺、价格暴涨，长距光连接刚需持续释放。三、消费电子/AIPC/PCB领涨龙头：立讯精密、蓝思科技；工业富联、华勤技术；沪电股份、鹏鼎控股、沪电股份。

主线逻辑：AI手机/AI PC全面普及、换机周期启动，单机价值量提升30%+；AIPC代工订单集中释放，绑定英伟达/苹果核心客户；AI服务器拉动高频高速PCB需求，单台用量为传统服务器5-8倍，覆铜板涨价、高端产能紧平衡。四、电力/电网设备/算电协同领涨龙头：中国西电、四方股份；金盘科技、通光线缆；协鑫能科、大唐发电。

主线逻辑：十五五电网投资4-5万亿、2026年超6000亿，特高压集中开工；AI算力耗电激增、夏季用电高峰临近，电网升级与储能配套刚需；算电协同上升为国家战略，绿电直供算力中心落地，风光储与算力深度绑定 。五、数据中心/液冷概念/国资云概念领涨龙头：润泽科技、网宿科技；冰轮环境、欧陆通；浪潮信息、铜牛信息。

主线逻辑：AI算力集群扩张，智算中心建设提速、PUE指标倒逼升级 ；英伟达GB200功耗1200W+，风冷达极限，液冷成高密度算力必选，2026年渗透率超80% ；国资云建设加速，数据安全可控，与液冷智算中心深度融合、订单排至2028年。

大科技重回王者之位！

昨日大科技集体低开高走再次成为市场最强主线，新老概念全面开花，单独看概念细分领域有二十多个都是领涨的，不过最强的还是存储芯片、光通信、半导体产业链、算力产业链和PCB产业链等几大细分领域，这些领域也是大科技真正业绩大增的主要方向，既然要做大科技大主线就要选择有业绩和趋势很强的细分领域！因为今年大科技很多龙头标的业绩还会大增所以说估值还不算太夸张，不过一旦继续大涨可能会越来越难下手，目前还有储备的大科技绩优标的后边会进行置换。

AI的尽头是电力！电力相关产业链PK能源金属和电池产业链成为第二主线！

绿色电力、算电协同、电网设备特高压、风电储能等这几大方向是第二主线务必重视的细分领域。另外近期能源金属和电池产业链出现逆势回调有部分龙头标的回调到二十日均线附近，这个方向也是有业绩支撑，如果继续调整不想追高的可以考虑低吸潜伏！

老登股已经彻底被市场抛弃！

不要跟市场作对，因为逆势的话你会被打的鼻青脸肿！近期大盘指数不断震荡新高，大科技持续强势！但是老登股开始加速下跌，大消费的白酒猪肉、酒店旅游、影视院线、商业连锁、日用化工和传统医疗美容等2026年均逆势下跌十多个点很多个股更是一路向下惨不忍睹！还有金融大金融的保险证券和银行，其中保险今年跌幅接近20%是所有自己行业里边跌幅第一！当然还有很多板块就是打酱油的今年涨跌幅度都不大参与也没有意义！大科技主线挣钱效应越强对于老登概念就是越吸血！

没有传说中高低切换！只有大主线方向的内部切换轮动！市场的极端超出所有机构的想象！打不过就加入，现在还不到完全泡沫的时候毕竟创业板整体估值仍处于历史中位数高一点（易中天存储PCB等业绩太好了），所以这波大科技还是业绩为导向的少数极端抱团行情！有了一定安全垫且持有的是行业龙头估值合理的标的不要轻易下车，很可能中间下去就没有合适的上车机会，短期涨幅太大了就分批减仓等回调再接回来！

近几个月持续提示市场抱团的主线方向其实非常明确，如果能够始终在提示的大方向里边相信今年都会有不错的收益！目前还是要坚持主线方向！放弃所有杂毛概念！

昨晚美股又双叒叕新高了，英伟达谷歌还有其他不少大科技龙头继续新高，全球都在拥抱大科技，所以大A的大科技短期延续大趋势概率较大，不要轻易看空！