三只值得关注标的您看好哪支1. 风华高科国内MLCC龙头，全球第四，主业占比超60%，高端车规、AI服务器MLCC获英伟达、华为认证并供货。全产业链关键材料自主可控，车规产品切入比亚迪、宁德时代，车载工控订单高增，国资加持深度受益AI与汽车电子。
2. 共进股份宽带通信ODM龙头，网通业务稳固，PON、WiFi7设备全球领先。海外收入占比高，绑定华为、中兴等大客户。800G交换机、AI服务器放量，汽车电子毫米波雷达、智能座舱快速起量，2025年扭亏，业绩弹性大。
3. 太极实业稀缺兼具存储封测+半导体洁净室EPC双赛道。封测端与SK海力士合作，供货英伟达HBM内存，同时服务长鑫、长江存储国产替代；洁净室工程市占率超60%，订单充足，充分受益存储复苏与国产替代。
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