AI超级大牛，光模块，磷化铟，玻璃基本轮番捡Q 中伊外长会晤，川普即将访华，原油暴跌，美股大涨，资本已提前定价停战利好。产能控制，库存见底，需求爆炸，三星、美光、SK海力士三大厂垄断，储存芯片供需错配继续涨不停。AI驱动的超级大牛市，芯片，储存，光模块，PCB，液冷，服务器，你方唱罢我登场，轮番上演涨不停，持续深入反复坚持深耕光模块领域。价格暴涨，巨头锁单，国产替代加速，上游磷化铟成最紧俏硬通货，加上强预期强业绩继续上演戴维斯双击。传统PCB供不应求，新型玻璃基板上演大盘逆子，抓住契机就是捡钱。