周三，3个人气金股，值得关注：

1. 通富微电（参考价28.6元）
先进封装龙头：深度绑定AMD，承接其超八成封测订单，同时受益国产算力产业链自主可控。
2025年营收279.21亿（+16.92%），归母净利润12.19亿（+79.86%）；
2026Q1营收74.82亿（+22.80%），归母净利润3.29亿（+224.55%），淡季超预期。
核心驱动逻辑：大客户AI芯片放量＋国内算力封装需求爆发＋多元化客户突破。

2. 瑞斯康达 现价14.79
CPO+OCS光交换机领军：打通硅光芯片→光模块→OCS整机全链路，800G产品获谷歌认证并量产。2026Q1营收2.93亿（+17.25%），归母净利润684万（+135.33%），毛利率43%。
核心驱动逻辑：CPO技术量产落地＋谷歌OCS深度绑定＋低估值反转兑现。

3. 盈方微 现价7.80
智能影像芯片＋北斗高精度定位：国内少数同时布局SoC芯片与北斗基带的设计企业。2025年营收同比增长，2026Q1亏损显著收窄，经营性现金流回正，库存去化接近尾声。
核心驱动逻辑：边缘AI摄像头放量＋北斗规模化应用落地＋资产重组预期修复估值，当前处于历史底部区域。

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