豆包付费引爆AI基建，玻璃基板、再生铟再添要点 token需求暴增，豆包推出付费，基建供给有限，稀缺奠定机会。坚定持续看好抓牢卖铲子的AI基建。玻璃基板耐热稳定，不易变形，信号损耗小，成AI芯片新关键材料，需求旺盛，市值还小，不要盯着过去涨了多少，更要预见未来的天花板还有多高。随着下游昇腾爆量，二线光模块还会迎来大爆发，反复做，长期做。磷化铟溯源上游机会，再生铟高风险高赔率。集中精力坚持人民币资产大崛起，坚定体系长持周期逆势恐投不动摇。