盘面非常清晰

○ 半导体设备

拓荆、赛腾、中微业绩超预期，半导体设备材料中微、长川、拓荆、赛腾电子、金海通、江丰电子、欧莱新材、鼎龙股份集体炸裂。

○ 算力租赁

利通电子业绩超预期，宏景科技、协创数据等炸裂。

○ 锂电池铜箔

铜箔业绩超预期，铜冠铜箔、德福科技继续炸裂。

○ CXO龙头

药明业绩超预期，药明、凯莱英炸裂。

昨晚达子突破35万亿，今天寒王、摩尔继续炸裂。

整个盘面都在围绕一季报交易，围绕一季报超预期炸裂，展望五月，美伊五月中旬前搞事情的概率极低，因此五月继续坚定看多。

海外算力调整空间有限，即将开启轮动修复。偏情绪驱动的航天，AI大模型等有可能会接力，重视低位走强的新题材。

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