业绩最强的主线，集中在新能源上游材料，AI硬件，存储芯片这三个方向。其中新能源，AI硬件就是机构抱团的方向，现在业绩窗口期，它们就是主线方向。

商业航天、AI应用，业绩差，炒预期，只能等以后在炒题材的时候反弹。

想要确定性，加入机构抱团，拥抱核心龙头公司。想要爆发力，找业绩爆发小盘公司。