AI硬件方向，这波调整的重灾区，但周五美股科技股狂欢，说明A股科技行情肯定没完。硬件方向虽然盘中二次杀跌，但尾盘明显修复，高位核心也稳住了。上周五英伟达和英特尔的大涨，再次给硬件续上命，CPO和光纤估计结束了，其他分支接力。接下来电子布，以及跟国产服务器相关的硬件有望走出补涨。整体来看，硬件景气度没变，尽量多找还有预期差的，有先手的趋势不破就多观察。

周末DeepSeek V4刷屏，核心是首次用国产芯片首发，彻底打通了AI全链条。这直接把国产替代的口子撕开了，资金第一时间就冲向了算力租赁和国产芯片方向。虽然上周五龙头股走势有点烂，但这反而给了低吸的好机会。现在量化交易盛行，拉高就砸导致个股不强，但好票总有上车机会。这方向接下来有业绩支撑，溢价应该不错，非常值得继续看好~！