Deepseek V4、英特尔暴涨带动AI基建主线继续走强，但AI赛道会开始分化，一线光继续炒业绩，二线或有业绩兑现，三线纯题材无业绩但有预期。当下整体防守为主，高位适当减仓，低位优质标的耐心等待洗盘结束，同时关注AI延伸板块。