段永平和但斌又赢麻了！昨天美股英伟达大涨，市值再度突破五万亿美元！英伟达是段永平的第三大持仓，是但斌的第二大持仓，看来两人又是“英雄所见略同”。但斌也发表了最新言论。英伟达的“高光时刻”。4月24日美股盘中，英伟达涨幅一度逼近5%，市值触及5.1万亿美元，重回历史高位区间。自3月低点反弹超27%，4月单月涨幅突破18%，连续四周收涨，是这轮半导体行情的核心龙头。但斌有两个核心观点:1. 本质是AI算力的确定性再定价。市场狂欢的底层逻辑，是对“AI算力需求指数级增长”的确认：英伟达的GPU仍是全球大模型训练与推理的核心基础设施，机构持续上调其2026年业绩预期，估值与增速的匹配度显著提升。同时，传统半导体行业的周期拐点显现，AI增量需求与行业复苏共振，让半导体成为美股最明确的主线。2. “错失时代的风险远大于泡沫风险”他重申了自己近年的核心投资哲学：过度纠结短期波动（如地缘冲突、估值泡沫），反而容易错过产业浪潮的红利，人工智能行业的新一轮主升浪已经开启。A股的“光”模块最近也涨得很厉害，包括中际旭创、新易盛等！只有潮水退去，才知道谁在裸泳！