重磅信息及下周有望拉升的个股

国产算力生态加速落地 核心概念股梳理

一、DeepSeek-V4：从英伟达到华为，国产算力标志性迁移落地

相较于前期版本，DeepSeek-V4实现了全链路国产算力深度适配，完成了从技术底层到应用场景的全面自主化升级。

在技术架构上实现颠覆性突破，DeepSeek-V4打通硬件至软件全链条自主可控技术路径，核心技术架构彻底脱离海外CUDA框架，全面切换为华为自研CANN异构计算架构，历经近半年底层代码重写，顺利完成技术迁移。这一突破标志着V4版本彻底摆脱对海外GPU芯片的运行与优化依赖，实现基于华为昇腾950PR等国产芯片的独立运行，开辟了中国大模型自主可控发展的全新赛道。

此次升级也完成了国产算力承载力的重磅验证。此前DeepSeek系列模型均依托英伟达芯片完成训练，而V4版本全面切换至华为昇腾芯片，充分验证了国产算力承载万亿级大模型的实战能力，意味着国产AI芯片正式从“可用阶段”迈向“好用阶段”，也将推动国产AI服务器产业加速放量，行业需求随国产算力投资扩张迎来确定性增长。

同时，DeepSeek-V4的上线进一步助力国产算力生态建设。据行业多方消息，该企业主动承担国产算力生态验证重任，V4模型正式落地，也成为检验华为昇腾芯片在AI训练、推理场景适配能力的核心标杆，为生态完善提供关键实践支撑。

二、美团：万亿参数大模型纯国产算力独训，推动华为算力链全面放量

在DeepSeek-V4发布之际，国内互联网大厂国产算力应用再传重磅信号。

机构调研数据显示，美团已低调启动新一代万亿参数大模型的内部测试邀请，该模型全程基于纯国产化算力集群完成训练，实现主流互联网企业在国产算力训练超大模型领域的重大突破。这一进展直接印证，国内头部互联网平台正大规模推进大模型训练业务向华为昇腾生态迁移，进一步激活国产算力产业链需求。

三、国产算力生态规模落地 核心受益概念股一览

1. 每日互动：幻方核心高管曾担任公司联合创始人，旗下智能营销SaaS产品“数盘”，依托Agent技术与行业数据积累，有望打造商业营销、公共服务垂直领域大模型应用，推动“人工智能+”深度赋能实体经济。

2. 杭钢股份：2025年2月3日，公司全资子公司数据公司官宣，已完成DeepSeek-R1模型全国产化适配与部署工作，深度融入国产大模型生态。

3. 皖通科技：全资子公司华东电子与华为联合研发“华东智能岸边理货系统-华为版”，项目基于昇思MindSpore AI框架、CANN异构计算架构打造，落地智慧港口场景应用。

4. 华孚时尚：与华为签署三方战略合作协议，携手推进阿克苏城市公共算力平台建设，华为负责平台软硬件设备供应，涵盖CANN计算架构等核心技术。

5. 东方国信：自主研发AI深度学习应用层产品，已完成与华为昇思、鸿蒙系统的兼容认证；顺利实现模型从CUDA向CANN架构迁移，助力中国移动等客户搭建基于昇腾芯片的大模型训推一体化平台。

6. 恒为科技：2023年9月20日互动易披露，公司与华为昇腾在私域模型训推一体机领域，推进产品测试、技术移植等深度合作。

7. 泰嘉股份：为华为供应高功率电源及服务器供电产品，切入华为算力产业链供应链。

8. 华丰科技：为华为昇腾提供高速背板产品，供货份额超60%；华为系哈勃科技持有公司2.95%股份，绑定关系紧密。

9. 意华股份：800G连接器产品实现批量供货，华为是公司核心战略客户。

10. 川润股份：与华为内生企业华夏鲲鹏按战略合作协议推进业务合作，在数据中心、云计算、IDC、通信网络等AI应用领域，布局液冷、温控核心技术与产品。

11. 华胜天成：华为智算中心核心产线的国内重要合作伙伴，深度参与华为智算产业布局。

12. 拓维信息：作为华为昇腾战略合作伙伴，旗下“兆瀚”系列AI服务器及相关产品，已完成与DeepSeek-R1、N3系列大模型的全方位深度适配。

13. 兴森科技：具备20层及以下封装基板量产能力，20层以上FCBGA封装基板测试工作稳步推进，华为是公司重要客户。

14. 深圳华强：华为海思位列公司前五大供应商，深度绑定华为产业链上下游。

15. 法本信息：实控人旗下法本电子，是华为昇腾生态核心分销合作伙伴，助力生态产品市场推广。